Contactpersonen onderhouden

Zoeken

Met deze knop kunt u zoeken naar contactpersonen nadat u de selectiecriteria heeft ingevuld.

Wissen

Met deze knop wist u de opgegeven selectiecriteria.

Vorige,  Volgende

Met deze knopen kunt u naar het vorige of volgende scherm gaan. De knoppen zijn alleen aanwezig als het aantal opgegeven rijen kleiner is dan het totaal aantal aanwezige contactpersonen.

Rijen

Hier kunt u aangeven hoeveel rijen u in het scherm wilt zien.

Filter

Hier kunt u aangeven waarop u wilt filteren. Indien u wilt zoeken op de eerste karakters van naam, kiest u voor 'Begint met'. Indien u wilt zoeken naar een deel van de naam, kiest u 'Bevat'.

Achternaam

Hier kunt een een selectie maken op een achternaam, of een deel van de achternaam van een contactpersoon.

Voorletters

Hier kunt u een selectie maken op de voorletters van een contactpersoon.

Tussenvoegsel

Middels deze optie kunt u een selectie maken op het tussenvoegsel.

Voornaam

Hier kunt u een selectie maken op de voornaam.

Titel

Hier kunt u een selectie maken op de titel van de contactpersoon.

Functieomschrijving

Hier kunt u een selectie maken op de functieomschrijving van de contactpersoon.

Type

Hier kunt u een selectie maken op het type van de relatie waarvan u de contactpersonen wilt tonen. U kunt kiezen uit 'Suspect', 'Lead', 'Prospect', 'Klant', 'Dealer', 'Leverancier', 'Zakenrelatie' en 'Werknemer'. Een combinatie van verschillende types is ook mogelijk.

Relatie Status

Hier kunt u een selectie maken op de status van de relatie waarvan u de contactpersonen wilt zien. U kunt actieve, geblokkeerde, non-actieve, pilot, referentie of enkel naar passieve relaties te zoeken. Uiteraard is een combinatie ook mogelijk.

Contactpersoon Status

Met deze optie kunt u een selectie maken op de status van een contactpersoon. Op deze manier kunt u aangeven om alleen actieve of inactieve contactpersonen te tonen. Het is ook mogelijk om zowel actieve als inactieve contactpersonen te tonen. 

Repareren

Met deze knop kunt u de contactpersonen repareren.

E-mail

Met deze knop opent u een nieuw e-mail bericht in MS Outlook. In het nieuwe bericht is het e-mailadres van de contactpersoon reeds ingevuld. Desgewenst kunt u dit adres nog wijzigen. U kunt vervolgens een onderwerp en een bericht invullen. Tevens kunt u, indien gewenst, een bijlage toevoegen om de e-mail vervolgens te versturen.

Indien bij de betreffende contactpersoon geen e-mailadres is ingevuld, wordt het onderhoudscherm van de contactpersonen geopend. Hier kunt u dan een e-mailadres voor deze contactpersoon invullen.

Contactpersoon

Met deze knop opent u het onderhoudscherm van de contactpersonen.

Samenvoegen via Word

Via de knop 'Samenvoegen via Word' kunt u brieven aanmaken, afdrukken en e-mailen naar de geselecteerde relatie/contactpersoon.

Verwijderen

Met deze knop kunt u een contactpersoon verwijderen.

Openen

Met deze knop opent u het tabblad Contact van de relatie waar de contactpersoon aan gekoppeld is.

Nieuw

Met de knop opent u het onderhoudscherm van de contactpersonen. Hier kunt u een nieuwe contactpersoon aanmaken.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm