Zoeken naar relaties waarbij de debiteurencode ontbreekt

Tonen

Klik hier om het overzicht op de te vragen gebaseerd op de gedefinieerde criteria.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar meer relaties. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.

Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.

Verzoek

Klik hier om een verzoek voor de relatie(s) aan te maken. Als tien relaties in het overzicht worden getoond, dan wordt het verzoek aangemaakt voor al deze relaties. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken van verzoeken voor meerdere relaties tegelijkertijd raadplegen.

Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.

Marketing

Klik hier om de relaties in een batch bij te werken. U kunt de relatie- en contactdetails bijwerken. Echter, relaties kunnen alleen worden bijgewerkt als u beschikt over het functierecht Function rights 275 – Allows batch updates of accounts and Roles 32 – Marketing manager. Voor meer informatie met betrekking tot de velden kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.

Verkoopkans

Klik hier om verkoopkansen in een batch aan te maken voor de relaties. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken van verkoopkansen in een batch raadplegen.

Exporteren

Klik hier om de relaties te exporteren naar Microsoft Excel. Echter de relaties kunnen alleen worden geëxporteerd als u beschikt over het functierecht 200 – Allows to export account data from search results en de rol 32 – Marketing manager. Voor meer informatie omtrent het exporteren van relaties kunt u het document Relaties exporteren naar Microsoft Excel raadplegen.

Opmerking: Een melding “Uw verzoek ter verwerking is verzonden” wordt getoond nadat het bestand is geëxporteerd. U ontvangt het Microsoft Excel bestand nadat een .exe bestand op de achtergrond is uitgevoerd welke wekelijks staat gepland.

Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.

Mail merge

Klik hier om meerdere e-mails naar meerdere relaties te sturen waarbij u gebruik maakt van dezelfde template. Voor meer informatie kunt het document Aanmaken van een mail merge voor meerdere ontvangers raadplegen.

Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Sectie Criteria

Divisie

Voer hier de divisie in om relaties zonder debiteurencode van deze divisie te tonen. U kunt dit veld leeg laten om relaties zonder debiteurencode te tonen ongeacht de divisie. Voor meer informatie omtrent divisies, kunt u het document Overview of Divisions raadplegen.

Type

Voer hier het relatietype in om relaties zonder debiteurencode met dit relatietype te tonen. U kunt dit veld leeg laten om relaties zonder debiteurencode te tonen ongeacht het relatietype. Voor meer informatie omtrent relatietypes kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

Status

Voer hier de status in om relaties zonder debiteurencode met deze status te tonen. U kunt dit veld leeg laten om relaties zonder debiteurencode te tonen ongeacht de status. Voor meer informatie omtrent relatiestatussen kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.