Tonen

Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.

Actualiseren

Klik hier om het overzicht te actualiseren op basis van de gedefinieerde criteria.

Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat u op Tonen heeft geklikt.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.

Aantal

Klik hier om het totale aantal relaties weer te geven welke worden getoond in het overzicht.

Sluiten

Klik hier om het overzicht te sluiten.

Sectie Criteria

Datum

Typ of selecteer een datum of datumtraject van het type of de status van de relatie(s) welke u wilt tonen. Daarnaast kunt u kiezen uit standaard datumtrajecten: 

• <Traject> – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen binnen dit datumtraject. 
• <Alle> – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen ongeacht de datum.
• Huidige jaar – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen in het huidige jaar.
• Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen in het huidige kwartaal.
• Deze maand– Selecteer deze optie om relaties te tonen welke het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen in deze maand.
• Deze week – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen in deze week.
• Vandaag – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke vandaag het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen.
• Gisteren – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke gisteren het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen.
• Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke in de afgelopen 7 dagen het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen.
• Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke in de afgelopen 30 dagen het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen.
• Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke in de afgelopen 90 dagen het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen.
• Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke in de afgelopen 365 dagen het geselecteerde type of de geselecteerde status hebben gekregen.

Overzicht

Selecteer het type overzicht dat u wilt tonen. Selecteer Type sinds om de relaties te tonen welke een type hebben gekregen binnen het gedefinieerde datumtraject. Bijvoorbeeld als Deze maand is geselecteerd bij Datum en Klant is geselecteerd bij Relatie: Type, dan worden alle relaties welke het type klant hebben sinds de gedefinieerde datum getoond. 

Selecteer Status sinds om relaties te tonen welke de geselecteerde status hebben gekregen binnen het gedefinieerde datumtraject. Bijvoorbeeld als Deze maand is geselecteerd bij Datum en Actief is geselecteerd bij Relatie: Status, dan worden alle relaties welke de status actief hebben sinds het gedefinieerde datumtraject getoond.

Relatie: Status

Selecteer de relatiestatus (zoals Actief, Geblokkeerd, Non-actief, Niet gevalideerd, Pilot, Referentie of Passief) om relaties te tonen met de geselecteerde status. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht hun status. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties  raadplegen.

Divisie

Voer hier de divisie in van de relaties welke u wilt tonen. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht hun divisie. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions  raadplegen.

Dealer

Voer hier de dealer in welke is gekoppeld aan de weer te geven relatie. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht hun dealer.

Relatie: Type

Selecteer het relatietype om relaties weer te geven met het geselecteerde type. Selecteer Zakenrelatie, Bank, Klant, Divisie, Lead, Niet gevalideerd, Prospect, Dealer, Leverancier of Suspect om relaties te tonen welke deze status hebben vanaf de datum welke is gedefinieerd bij Datum. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht hun status. Voor meer informatie omtrent relatietypes kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties  raadplegen.

Groep

Selecteer de divisiegroep van de relaties welke u wilt tonen. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht de groep. Voor meer informatie omtrent divisiegroepen kunt u het document Overzicht van groep lay-outs  raadplegen.

Groepeer op

Selecteer de wijze waarop u de relaties wilt groeperen in het overzicht. Selecteer Datum om te groeperen op basis van de datum dat de relaties zijn aangemaakt of selecteer Dealer om te groeperen op basis van de dealer van de relaties. U kunt dit veld leeg laten om indien u alle relaties wilt tonen.