Zoeken naar relaties
Untitled 4
Introductie
In dit scherm kunt u zoeken naar relaties.
U kunt zoeken naar relaties door te gaan naar Modules ➔ Klanten
➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen zoeken naar relaties.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Tonen
Klik hier om de resultaten van de zoekcriteria te zien.
Herstellen
Klik hier om de zoekcriteria te wissen.
Contactpersoon/Relatie
Klik op Contactpersoon om te zoeken naar de contactpersoon.
Klik Relatie om te zoeken naar relaties.
Opmerking: De knop Relatie wordt getoond nadat op de knop Contact is geklikt en de knop Contact wordt getoond nadat op de knop Relatie is geklikt.
Aantal
Klik hier om het aantal relaties te tonen.
Standaard
Klik hier om alle handmatig gewijzigde zoekcriteria te wissen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u zoekt naar relaties.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.
Zoeken
Klik hier om te zoeken naar andere relaties.
Verzoek
Klik hier om een verzoek aan te maken voor de relatie(s). Als 10 relaties worden getoond in het overzicht, dan zal het verzoek voor deze 10 relaties. Voor meer informatie met betrekking tot het aanmaken van meervoudige verzoeken kunt u het document Aanmaken van verzoeken voor meerdere relaties tegelijkertijd raadplegen.
Marketing
Klik hier om de relaties in een batch bij te werken. U kunt de relatie- en contactdetails bijwerken. Echter, relaties kunnen alleen worden bijgewerkt als u beschikt over het functierecht Function rights 275 – Allows batch updates of accounts and Roles 32 – Marketing manager. Voor meer informatie met betrekking tot de velden kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Verkoopkans
Klik hier om verkoopkansen in een batch aan te maken voor de relaties. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken van verkoopkansen in een batch raadplegen.
Exporteren
Klik hier om de relaties te exporteren naar Microsoft Excel. Echter de relaties kunnen alleen worden geëxporteerd als u beschikt over het functierecht 200 – Allows to export account data from search results en de rol 32 – Marketing manager. Voor meer informatie omtrent het exporteren van relaties kunt u het document Relaties exporteren naar Microsoft Excel raadplegen.
Opmerking: Een melding “Uw verzoek ter verwerking is verzonden” wordt getoond nadat het bestand is geëxporteerd. U ontvangt het Microsoft Excel bestand nadat een .exe bestand op de achtergrond is uitgevoerd welke wekelijks staat gepland.
Mail merge
Klik hier om meerdere e-mails naar meerdere relaties te sturen waarbij u gebruik maakt van dezelfde template. Voor meer informatie kunt het document Aanmaken van een mail merge voor meerdere ontvangers raadplegen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u zoekt naar relaties.
Velden
Sectie Algemeen
Type
Selecteer het type relatie dat moet worden getoond. U kunt meerdere types selecteren.
- Zakenrelatie – Vink deze optie aan om zakenrelaties te tonen. Een zakenrelatie heeft geen productgerelateerde relatie met het bedrijf. Bijvoorbeeld auditors, investeerders en concurrenten.
- Prospect – Vink deze optie aan om prospects te tonen.
- Klant – Vink deze optie aan om klanten te tonen.
- Leverancier – Vink deze optie aan om leveranciers te tonen.
- Dealer – Vink deze optie aan om dealers te tonen.
- Divisie – Vink deze optie aan om divisies te tonen.
- Bank – Vink deze optie aan om banken te tonen.
- Niet gevalideerd – Vink deze optie aan om niet gevalideerde relaties te tonen. Niet gevalideerde relaties zijn nieuw aangemaakte relaties waarvoor het relatietype nog niet is gespecificeerd.
- Lead – Vink deze optie aan om leads te tonen.
- Suspect – Vink deze optie aan om suspects te tonen.
Voor meer informatie omtrent relatiestypen kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Status
Selecteer de status van de relaties welke moeten worden getoond. U kunt meerdere statussen selecteren.
- Actief – Vink deze optie aan om actieve relaties te tonen.
- Geblokkeerd – Vink deze optie aan om geblokkeerde relaties te tonen.
- Non-actief – Vink deze optie aan om non-actieve relaties te tonen.
- Niet gevalideerd – Vink deze optie aan om niet gevalideerde relaties te tonen.
- Passief – Vink deze optie aan om passieve relaties te tonen. Deze relaties nemen alleen uw producten af van en geen diensten.
- Pilot – Vink deze optie aan om pilotrelaties te tonen. Dit zijn pioniers in het gebruik van uw producten.
- Referentie – Vink deze optie aan om referentierelaties te tonen. Dit zijn relaties welke u wilt laten dienen als u uw referentie voor potentiële klanten. Deze status is alleen beschikbaar voor de relatietypes: zakenrelatie, prospect, klant, bank, niet gevalideerd en suspect.
Sectie Relatie
Naam
Voer hier de naam in van de relatie welke u wilt weergeven. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de naam begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de naam de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de naam gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Code
Voer hier de code in van de relatie. Dit is de code van de relatie welke is aangemaakt bij het aanmaken van de relatie. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de code begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de code de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de code gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Postcode
Voer hier de postcode in van de relatie. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de postcode begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de postcode de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de postcode gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Plaats
Voer hier de plaats in van de relatie. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de plaatsnaam begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de plaatsnaam de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de plaatsnaam gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Telefoon
Voer hier het telefoonnummer in van de relatie. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan het telefoonnummer begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan het telefoonnummer de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan het telefoonnummer gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Sectie Contactpersoon
Achternaam
Voer hier de achternaam in van de contactpersoon van de relatie welke u wilt tonen. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de achternaam van de contactpersoon begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de achternaam van de contactpersoon de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de achternaam van de contactpersoon gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Voornaam
Voer hier de voornaam in van de contactpersoon van de relatie welke u wilt tonen. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de voornaam van de contactpersoon begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de voornaam van de contactpersoon de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de voornaam van de contactpersoon gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Contactpersoon: Telefoon
Voer hier het telefoonnummer in van de contactpersoon van de relatie welke u wilt tonen. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:
- Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan de het telefoonnummer van de contactpersoon begint met met de ingevoerde criteria.
- Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan het telefoonnummer van de contactpersoon de ingevoerde criteria bevat.
- Gelijk aan: Met deze zoekconditie zoekt u naar relaties waarvan het telefoonummer van de contactpersoon gelijk is aan de ingevoerde criteria.
Sectie Contrac
Opmerking: Deze sectie is alleen aanwezig als u zoekt naar relaties.
Nummer
Voer het contractnummer in van de relatie welke u wilt tonen.
Sectie Overzich
Inclusief: Contactpersonen (Alle)
Vink deze optie aan om alle contactpersonen van de relatie te tonen.
Type: Adres
Selecteer het adrestype van de relatie welke u wilt tonen. Standaard zijn de volgende adrestypen beschikbaar Bezoek, Post, Levering en Factuur. Als bijvoorbeeld Post is geselecteerd, dan wordt het postadres van de relatie getoond. Voor meer informatie omtrent adrestypen kunt u het document Overzicht van adrestypen raadplegen.
Opmerking: Het adres van de relatie wordt alleen getoond als Adres is geselecteerd in de sectie Kolommen bij Aanpassen (klik op 
Aanpassen in de titelbalk).
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar bij het zoeken naar relaties.
Sectie Templates
U kunt uw zoekcriteria opslaan als een template. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van zoektemplates raadplegen.
Sectie Kolommen
U kunt kolommen toevoegen of verwijderen gebaseerd op de informatie welke u wilt zien. De volgorde van de kolommen kan worden gewijzigd met de knoppen Omhoog en Omlaag. Er zijn diverse kolommen die kunnen worden geselecteerd zoals Classificatie, Contact: Volledige naam en nog vele andere.
Sectie Geavanceerd zoeken
U kunt geavanceerd zoeken door een SQL statement en operators hier in te voeren. Voor meer informatie kunt u het Definiëren van geavanceerde zoekcriteria raadplegen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.738.020 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
15-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |