Zoeken naar meldingen inzake relaties
Untitled 2
Introductie
Via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten
➔ Kwaliteitsanalyse ➔ Validatie kunt u relaties controleren op fouten of ontbrekende gegevens. U kunt meldingen selecteren via een pull down menu of zelf een melding invoeren waarop u wilt filteren.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit overzicht benaderen.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Tonen
Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Als u eenmaal op deze knop heeft geklikt, dan wordt deze vervangen door de knop Actualiseren.
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te actualiseren op basis van de gedefinieerde criteria.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Divisie
Typ of selecteer de divisie van de relaties welke moeten worden getoond. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht de divisie. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions raadplegen.
Land
Typ of selecteer het land van de relaties welke moeten worden getoond. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen ongeacht het land. Voor meer informatie omtrent landen kunt u document Overzicht van landen raadplegen.
Type
Vink aan welk type relatie u wilt tonen. U kunt meerdere typen selecteren.
- Zakenrelatie
- Bank
- Klant
- Divisie
- Lead
- Niet gevalideerd
- Prospect
- Dealer
- Leverancier
- Suspect
U kunt ook niets aanvinken om relaties te tonen ongeacht het type. Voor meer informatie omtrent relatietypes kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Status
Vink de status(sen) aan van de relaties welke u wilt tonen. U kunt meerdere typen selecteren.
- Actief
- Geblokkeerd
- Non-actief
- Niet gevalideerd
- Pilot
- Referentie
- Passief
U kunt ook niets aanvinken om relaties te tonen ongeacht de status. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.
Fout: Bevat
Typ of selecteer de melding om relaties te tonen waarbij deze melding voorkomt. U kunt dit veld leeg laten om relaties te tonen met elke melding.
Opmerking: Als de melding is geselecteerd én getypt, dan wordt de getypte melding niet getoond.
Controleren
Selecteer wat gecontroleerd moet worden. U kunt kiezen uit de volgende opties:
- Relatie – Selecteer deze optie om meldingen te tonen welke zijn gerelateerd aan de relatie zoals bijvoorbeeld de relatiecode.
- Contactpersoon – Selecteer deze optie om meldingen te tonen welke zijn gerelateerd aan de contactpersoon zoals bijvoorbeeld het e-mailadres van de contactpersoon.
- Adres – Selecteer deze optie om meldingen te tonen welke zijn gerelateerd het adres zoals bijvoorbeeld de leveringswijze.
U kunt dit veld leeg laten om alle voorkomende meldingen te tonen.
Groepeer op
Selecteer hoe u het overzicht wilt groeperen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
- Fout
- Divisie
- Land
- Relatiebeheerder
U kunt dit veld leeg laten indien u niet wilt groeperen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.863.637 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
07-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |