Verwerken van contractprocessen.
Untitled 4
Introductie
Via
Modules ➔ Klanten
➔ Overzichten
➔ Contracten: Prolongatie
➔ Processen en
Modules ➔ Klanten
➔ Inrichting
➔ Contract
➔ Processen kunt u contracten (her)valideren en prolongeren. Om contracten te kunnen (her)valideren en prolongeren dient u eerst contractparameters te definiëren. Voor meer informatie omtrent contractparameters kunt u het document Overzicht van contractparameters raadplegen.
De status van de opdrachten (verwerking van de contracten) wordt getoond in de kolom Status. Opdrachten welke worden verwerkt hebben op dat moment de status In bewerking. Opdrachten welke reeds zijn verwerkt hebben de status Verwerkt en als er ongeldige contracten worden gedetecteerd, dan zal er een link worden getoond in de kolom Document. Klik op deze link om de details te bekijken.
Rollen & rechten
Om deze functie uit te kunnen voeren is het functierecht 143 – Maintain process types benodigd. Gebruikers met de rol Controller hebben dit functierecht.
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Tonen
Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Als u eenmaal op deze knop heeft geklikt, dan wordt deze vervangen door de knop Actualiseren.
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te actualiseren op basis van de gedefinieerde criteria.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Validatie
Klik hier om de contracten te valideren. U kunt vervolgens de begin- en einddatum van de contracten invoeren welke u wilt valideren. De contracten waarvan status ongeldig is zullen worden gevalideerd. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van contractprocessen raadplegen.
Gewijzigd
Klik hier om de contracten opnieuw te valideren. Hiermee worden alle contracten met de geselecteerde begin- en einddatum opnieuw gevalideerd, inhoudende dat alle contracten eerst de status ongeldig krijgen waarna ze worden gevalideerd. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van contractprocessen raadplegen.
Prolongatie
Klik hierom de contracten met de geselecteerde begin- en einddatum te verlengen. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van contractprocessen raadplegen.
Verwijderen
Klik hier om het geselecteerde proces te verwijderen. Alleen nieuwe processen kunnen worden verwijderd.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat op Tonen is geklikt.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Divisie
Typ of selecteer de divisie om te zoeken naar contracten van deze divisie. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht de divisie. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions raadplegen.
Status
Selecteer het proces om te zoeken naar processen met deze status. U kunt kiezen uit de volgende opties:
- Nieuw – Selecteer deze optie om nieuw aangemaakte processen te tonen.
- In bewerking – Selecteer deze optie om processen te tonen welke op dit moment worden uitgevoerd.
- Verwerkt – Selecteer deze optie om processen te tonen welke reeds zijn voltooid.
- Fout – Selecteer deze optie om processen te tonen met fouten.
U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar processen ongeacht de status.
Type
Selecteer het procestype welke u wilt tonen. U kunt kiezen uit de volgende opties:=
- Contract budget prolongatie – Selecteer deze optie om budget prolongatieprocessen te tonen. Dit heeft betrekking op contracten welke zijn gebudgetteerd.
- Contractprolongatie – Selecteer deze optie om prolongatieprocessen te tonen. Dit heeft betrekking op contracten welke zijn verlengd via de knop Prolongatie.
- Contracthervalidatie – Selecteer deze optie om hervalidatieprocessen te tonen. Dit heeft betrekking op contracten welke zijn gehervalideerd via de knop Gewijzigd.
- Contractvalidatie – Selecteer deze optie om de validatieprocessen te tonen. Dit heeft betrekking op contracten welke zijn gevalideerd via de knop Validatie.
U kunt dit veld leeg laten om processen te tonen ongeacht het type.
Modus
Selecteer de modus om alleen processen te tonen met deze modus. U kunt de modus selecteren bij het prolongeren van contracten via de knop Prolongatie. U kunt dit veld leeg laten om de processen te tonen ongeacht de modus. U kunt kiezen uit Voorbeeld en Exporteren. Als u kiest voor Voorbeeld bij het prolongeren van contracten via de knop Prolongatie, dan worden de contracten welke voldoen aan de criteria niet geprolongeerd. In plaats daarvan wordt een taak geplaatst in de werkstroom van de medewerker welke de prolongatie heeft gestart. Aan deze taak is een bijlage gekoppeld met daarin een lijst van de contracten welke voldoen aan de ingevoerde criteria. Als u kiest voor Exporteren bij het prolongeren van contracten via de knop Prolongatie, dan worden de contracten welke voldoen aan de criteria geprolongeerd en daarnaast wordt er een taak geplaatst in de werkstroom van de medewerker welke de prolongatie heeft gestart. Aan deze taak is eveneens een bijlage gekoppeld. Deze bijlage bevat de facturen in XML formaat welke geïmporteerd kunnen worden in uw back office applicatie.
Mijn
Vink deze optie aan om alleen processen te tonen welk u zelf heeft gestart.
Begin - Einde
Typ of selecteer de begin- en einddatum om processen te tonen met dit datumtraject. U kunt dit veld leeg laten om processen te tonen ongeacht het datumtraject.
Opmerking: Het invoeren van alleen het begin van het datumtraject zal processen tonen met deze begindatum of later. Het invoeren van alleen een einddatum zal processen tonen met deze einddatum of eerder.
Gerelateerde documenten
Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
|
Document ID: |
22.991.078 |
Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
08-10-2019 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |