Batch invoer relaties

Bewaren

Klik hier om de nieuwe relaties te bewaren.

Bewaren + Nieuw

Klik hier om de relaties te bewaren en nog een reeks relaties aan te maken.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Sectie Standaardveld

Middels de volgende velden kunt u algemene informatie definiëren voor de nieuwe relaties welke worden aangemaakt. Dit is bijvoorbeeld handig als u relaties invoert met overeenkomsten zoals dezelfde Classificatie, Sector en Subsector.

Project

Voer hier het project in om de relaties hieraan te koppelen.

Opmerking: Alleen de eigenaar of aanmaker van een project en gebruikers met de rollen Controller, F&A Staff, en Marketing Manager kunnen relaties aan projecten koppelen.

Manager

Voer hier de manager in om de nieuwe relaties hieraan te koppelen. Dit is een verplicht veld als u relaties van het type Prospect aanmaakt.

Divisie

Voer hier een divisie in om de nieuwe relaties hieraan te koppelen. Dit is een verplicht veld.

Classificatie

Voer hier een classificatie in van de relaties welke worden aangemaakt.

Dealer

Voer hier de dealer in van de relaties welke worden aangemaakt. Dit is een verplicht veld bij relaties van het type Prospect.

Sector

Voer hier de sector in van de relaties welke worden aangemaakt.

Grootte

Voer hier de grootte in van de relaties welke worden aangemaakt.

Waardering

Voer hier de waardering in van de relaties welke worden aangemaakt.

Subsector

Voer hier de subsector in van de relaties welke worden aangemaakt.

Opmerkingen

Voer hier een notitie in voor de relaties. Klik op Tijdstempel om de datum en tijd aan te geven waarop de informatie is toegevoegd. Klik op Volledig scherm om de inhoud van de opmerkingen in een apart volledig scherm te zien.

Sectie Invoer

In deze sectie kunt u de details van de relaties invoeren. Er worden tien regels getoond. U kunt de indeling van de kolommen wijzigen middels de knop  Aanpassen in de titelbalk. Er worden maximaal 15 niet verplichte kolommen ondersteund welke u via de functie Aanpassen kunt toevoegen of verwijderen.

De waarden welke hier worden ingevoerd wegen zwaarder dan welke zijn ingevoerd in de sectie Standaardveld. Alle verplichte velden moeten worden gevuld. Verplichte velden welke niet worden getoond in dit scherm, dienen later te worden gevuld bij het bewerken van de relaties.

Klik op om de ingevoerde regel te verwijderen. Verplichten velden worden aangegeven middels .

Voor relaties van het type Prospect zijn er door het systeem gedefinieerde verplichte velden. Dit zijn de velden Verzoek: Omschrijving, Verzoek: Artikel en Verzoek: Bedrag en dit is alleen van belang als Prognose: Verwerken in de sectie Prospect is ingeschakeld via Klanten/Inrichting/Overige/Instellingen. 

Aanpassen

Klik op Aanpassen in de titelbalk om de velden, kolommen of secties aan te passen. U kunt criteria toevoegen of bestaande criteria verwijderen, afhankelijk van uw wensen, door de betreffende vinkjes aan of uit te vinken. Verplichte kolommen worden aangeduid met een "*". Selecteer Fixeren in de sectie Fixeren: Kolommen om de eerste kolom te fixeren/bevriezen wanneer u horizontaal scrolt. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Standaard om de instellingen te herstellen naar de standaard of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.