Relaties samenvoegen
Untitled 4
Menupad
Modules ➔ Klanten ➔
Overzichten ➔ Relaties ➔
Zoeken
Introductie
Op deze pagina kunt u relaties van het type
Bedrijf samenvoegen. U kunt aangeven welke eigenschappen van de
geselecteerde relatie u wilt overnemen voordat u deze samenvoegt. De
eigenschappen uit de sectie Algemeen, Marketing en Vrije velden
van de relatiekaart kunnen worden overgenomen. Zodra het samenvoegen gereed is,
is de relatie waarvan de gegevens zijn gekopieerd verwijderd uit het systeem.
Standaard worden de relaties met dezelfde naam als de geselecteerde relatie
getoond om samen te voegen.
Rollen en rechten
Om personen te kunnen samenvoegen is
functierecht 273 – Allows to validate customers benodigd. Gebruikers met
de Customer manager rol beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe kan ik dubbele Relaties samenvoegen?
- Selecteer in de sectie Algemeen bij Relatie: type de optie
Bedrijf.
- Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen.
- Klik in de kolom Relatienaam op de naam van de betreffende
relatie.
- Klik op Acties en vervolgens op Samenvoegen: Relatie.
Wanneer er dubbele accounts zijn gevonden, wordt een lijst met gevalideerde
resultaten getoond in de sectie Resultaten - Validatie.
- Selecteer in de sectie Resultaten - Validatie de relatie die u
wilt samenvoegen met de bestaande relatie.
- Klik op Samenvoegen.
- Selecteer op het tabblad Algemeen in de sectie Kopiëren
welke gegevens u wilt overnemen. De huidige gegevens kunt u zien in de
sectie Relatie: Bestaand.
- Selecteer op het tabblad Marketing in de sectie Kopiëren
welke gegevens u wilt overnemen. De huidige gegevens kunt u zien in de
sectie Relatie: Bestaand.
- Selecteer op het tabblad Vrije velden in de sectie Kopiëren
welke gegevens u wilt overnemen. De huidige gegevens kunt u zien in de
sectie Relatie: Bestaand.
- Klik op Samenvoegen.
- Klik op Sluiten om de pagina te sluiten.
Hou rekening met:
-
Het valideren of samenvoegen van
verschillende type relaties zoals bedrijf relaties en persoon relaties
is niet toegestaan. U kunt een bedrijf samenvoegen met een ander
bedrijf, of een persoon met een ander persoon.
- Wanneer u geen relatie heeft geselecteerd om mee samen te voegen
verschijnt de melding "Verplicht: Selecteren - Samenvoegen - Relatie".
- Het samenvoegen van personen met debiteuren/crediteuren codes die zijn
gekoppeld aan dezelfde divisie is niet toegestaan. In dat geval verschijnt
de melding "Ongeldig: Klant 2x in divisie" of "Ongeldig: Leverancier 2x in
divisie". In dit geval kunt u, wanneer er geen financiële transacties zijn
gekoppeld aan de debiteur/crediteur/persoon, de divisie van de
debiteur/crediteur aanpassen en vervolgens het samenvoegen nogmaals
uitvoeren en zodra het samenvoegen gereed is de overbodige
debiteur/crediteur verwijderen.
Knoppen
Samenvoegen
Klik hier om de geselecteerde relatie samen te
voegen met de bestaande relatie.
Sluiten
Klik hier om deze pagina te sluiten.
Tabbladen
Algemeen
Dit tabblad toont de algemene gegevens van de
personen, zoals de accountcode, naam van de relatie, adresgegevens, etc. Voor
meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van relaties.
Sectie Kopiëren
Selecteer de algemene eigenschappen die u van de
geselecteerde relatie wilt overnemen naar de bestaande relatie. De gegevens van
de bestaande relatie staan in de sectie Relatie: Bestaand.
Sectie Relatie: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande relatie
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren.
Marketing
Dit tabblad toont de marketing gegevens van de
personen, zoals de classificatie, waardering, bron, sector, etc. Voor meer
informatie, zie
Aanmaken en bewerken van relaties.
Sectie Kopiëren
Selecteer de marketing eigenschappen die u van
de geselecteerde relatie wilt overnemen naar de bestaande relatie. De gegevens
van de bestaande relatie staan in de sectie Relatie: Bestaand.
Sectie Relatie: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande relatie
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren.
Vrije velden
Dit tabblad toont de vrije velden van een
relatie die kunnen worden gedefinieerd via Modules ➔ Klanten ➔
Inrichting ➔ Algemeen ➔
vrije velden - Relaties. Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van relaties.
Sectie Kopiëren
Selecteer de vrije velden die u van de
geselecteerde relatie wilt overnemen naar de bestaande relatie. De gegevens van
de bestaande relatie staan in de sectie Relatie: Bestaand.
Sectie Relatie: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande relatie
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren.
Contactpersoon
Selecteer Toevoegen: Contactpersoon om de
contactpersonen van de geselecteerde relatie toe te voegen aan de bestaande
relatie, of selecteer Samenvoegen om de geselecteerde gegevens van de
contactpersonen te kopiëren naar de bestaande contactpersonen. Wanneer u
Samenvoegen selecteert, beschikt u over de volgende velden in de volgende
secties:
Sectie Kopiëren
Selecteer de gegevens die u van de
geselecteerde contactpersoon wilt overnemen naar de bestaande relatie. De
gegevens van de bestaande contactpersoon staan in de sectie Contactpersoon: Bestaand.
Sectie Contactpersoon: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande
contactpersoon
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren. Wanneer u meerdere
contactpersonen heeft kunt u selecteren naar welke contactpersoon u de gegevens
wilt kopiëren.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
26.365.249 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-03-2020 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |