Zoeken naar verkoopkansen

Tonen

Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.

Opmerking:

• Nadat u op deze knop heeft geklikt verandert de naam van deze knop in Zoeken.
• Nadat u op deze knop heeft geklikt, zijn de knoppen Herstellen, Aantal en Standaard niet meer beschikbaar.
• Zodra de zoekresultaten worden getoond zijn de pictogrammen Uitgeklapt, Verdicht, en Kolom beschikbaar naast het veld Paginagrootte, waarmee u de weergave van de zoekresultaten kunt aanpassen.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.

Aantal

Klik hier om het aantal verkoopkansen te tonen welke voldoen aan de gedefinieerde criteria.

Standaard

Klik hier om te herstellen naar de standaardwaarden.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Klik op Aanpassen in de titelbalk om de velden, kolommen of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen, op Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.

Sectie Relatie

Naast de standaard criteria toont deze sectie ook de vrije velden die door de gebruiker zijn gedefinieerd voor de verkoopkans. Vrije velden zijn alleen beschikbaar als u vrije velden heeft gedefinieerd voor verkoopkansen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.

Opmerking: Het icoon wordt Aanpassen  getoond op basis van het functierecht dat is gedefinieerd in het veld Functierecht om zoekresultaten aan te passen via  Modules ? Klanten ? Inrichting ? Verkoopkans management ? Instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen voor verkoopkansen raadplegen. Als dit veld is gevuld, dan kunt u het icoon Aanpassen alleen zien als u dit functierecht heeft. Als het veld niet is gevuld, dan wordt dit icoon altijd getoond.  

Sectie Verkoopkansen

Omschrijving

Typ een (deel van de) omschrijving om te zoeken naar verkoopkansen met deze omschrijving. Klik op het icoon om te manier waarop de zoekopdracht wordt uitgevoerd te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:

•  – Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar verkoopkansen waarvan de omschrijving begint met de ingevoerde criteria. 
•  – Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar verkoopkansen waarvan de omschrijving de ingevoerde criteria bevat. 
•  – Gelijk aan:  Met deze zoekconditie zoekt u naar verkoopkansen waarvan de omschrijving gelijk is aan de ingevoerde criteria.

Code

Typ een (deel van de) code om te zoeken naar verkoopkansen met deze code. Klik op het icoon om te manier waarop de zoekopdracht wordt uitgevoerd te wijzigen. Er zijn drie verschillende zoekcondities:

•  – Begint met: Met deze zoekconditie zoekt u naar verkoopkansen waarvan de code begint met de ingevoerde criteria. 
•  – Bevat: Met deze zoekconditie zoekt u naar verkoopkansen waarvan de code de ingevoerde criteria bevat.
•  – Gelijk aan:  Met deze zoekconditie zoekt u naar verkoopkansen waarvan de code gelijk is aan de ingevoerde criteria.

Relatie

Typ of selecteer een relatie om te zoeken naar verkoopkansen waarbij deze relatie is gekoppeld.

Project

Selecteer een project om de verkoopkansen te tonen die zijn gekoppeld aan het geselecteerde project. De getoonde verkoopkansen zijn tevens afhankelijk van de optie die is geselecteerd bij Alleen hoofdproject.

Alleen hoofdproject

Selecteer Ja om de verkoopkansen te tonen waaraan het hoofdproject is gekoppeld. Wanneer u Ja selecteert, en er is een project geselecteerd bij het veld Project, dan worden alléén de verkoopkansen getoond waaraan het geselecteerde project als hoofdproject is gekoppeld. Selecteer Nee om alle verkoopkansen te tonen. Wanneer u Nee selecteert, en er is een project geselecteerd bij het veld Project, dan worden alléén de verkoopkansen getoond waaraan het geselecteerde project is gekoppeld. 

Eigenaar: Manager

Typ of selecteer de medewerker die manager is van de eigenaar om te zoeken naar verkoopkansen van deze eigenaar.

Contactpersoon

Typ of selecteer de contactpersoon om te zoeken naar verkoopkansen waarbij deze contactpersoon is gekoppeld.

Vervolg datum

Typ of selecteer een vervolg datum of een traject van vervolg data, om de verkoopkansen te vinden die voldoen aan de geselecteerde datum of datumtraject. U kunt een type datumtraject selecteren waarmee het systeem automatisch de exacte vervolg data zal tonen voor de betreffende periode. U kunt kiezen uit de datum traject types:  <Alle>, Huidige jaar, Huidige kwartaal, Deze maand, Deze week, Vandaag, Gisteren, Afgelopen 7 dagen, Afgelopen 30 dagen, Afgelopen 90 dagen, Afgelopen 365 dagen. Klik op < of > om de waarden van het geselecteerde traject te verhogen of te verlagen.

Gebruik alleen het eerst veld van de vervolg datum om te zoeken naar verkoopkansen op de betreffende datum, of om te zoeken naar verkoopkansen vanaf deze datum.

Gebruik alleen het tweede veld van de vervolgdatum om te zoeken naar verkoopkansen op de betreffende datum, of om te zoeken naar verkoopkansen van voor deze datum.

Aanmaker

Selecteer een medewerker om het overzicht te tonen voor de verkoopkansen die door deze medewerker zijn aangemaakt.

Sectie Relatie - Details

Relatie

Selecteer een relatie om de verkoopkansen te bekijken die aan deze relatie zijn gekoppeld.

Sectie Verkoop

Artikel

Typ of selecteer een artikel om  te zoeken naar verkoopkansen waarbij dit artikel is gekoppeld.

Gericht assortiment

Selecteer een gericht assortiment om te zoeken naar verkoopkansen waarbij dit gericht assortiment is geselecteerd.

Sectie Kolommen

In deze sectie worden de kolommen getoond waarin de zoekresultaten zullen worden weergegeven.

Gerelateerde documenten

• Viewing Opportunity Cards
• Aanmaken en bewerken van verkoopkansen