Exact Synergy Enterprise

Overzicht van project producten

Menupaden

• Modules ? Projecten ? Overzichten ? Zoeken ? Projecten
• Modules ? Projecten ? Overzichten ? Zoeken ? Mijn projecten
• Selecteer Projecten, en vul de naam van het project in, in het zoekveld boven aan de pagina.

Introductie

Binnen Exact PSA heeft u de mogelijkheid om het projectbereik aan te maken en te beheren door gebruik te maken van een PRINCE2 project management methode. Dit is de product breakdown structuur (PBS). Hiermee wordt het bereik van het project verdeeld in individuele producten. Dit wordt net zo lang doorgevoerd, totdat het kleinste product is ontdekt. Vervolgens kan de project manager de duur en aantallen van de activiteiten en materialen berekenen die nodig zijn om de producten op te leveren.

De project producten zijn door de project manager te benaderen via de Project monitor sectie van de projectkaart wanneer het veld WBS en producten gebruiken is geselecteerd op de gerelateerde projectkaart. Voor meer informatie kunt u het document Projectkaarten bekijken raadplegen.

Rollen en rechten

• Om de producten en de work breakdown structuur (WBS) te beheren dient u te beschikken over functierecht 903 – Manage deliverable/WBS. Gebruikers met de rol Project planner of Project administration beschikken hierover.
• Om versies van WBS en producten aan te maken is functierecht 1016 – Create and View WBS version benodigd. Gebruikers met de rol Project administration beschikken over dit functierecht

Opmerkingen:

• Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
• Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe bekijk ik producten?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart.

Let op: Wanneer u de Project producten pagina voor de eerste keer opent, dan verschijnt er een pop-up scherm waarin u een nieuw hoofdproduct kunt aanmaken of een bestaande van een ander project kunt kopiëren

Hoe maak ik een hoofdproduct?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart. Het pop-up scherm Aanmaken hoofdproduct of kopiëren producten vanuit een ander project wordt nu getoond.
5. Selecteer de optie Aanmaken hoofdproduct.
6. Vul bij het veld Code een code in voor het hoofdproduct.
7. Bij het veld Omschrijving, vult u een korte omschrijving van het hoofdproduct in.
8. Bij het veld Artikel selecteert u een artikel dat aan het hoofdproduct moet worden gekoppeld.
9. Klik op OK.

Let op: Deze procedure is alleen vereist wanneer u de Project producten pagina van het gerelateerde project voor de eerste keer benaderd of wanneer alle bestaande producten (inclusief hoofdproduct) zijn verwijderd.

Hoe kopieer ik producten van een ander project?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart. Het pop-up scherm Aanmaken hoofdproduct of kopiëren producten vanuit een ander project wordt nu getoond.
5. Selecteer de optie Kopiëren producten vanuit een ander project.
6. Selecteer bij het veld Project, het project waarvan u de producten wilt kopiëren.
7. Selecteer het veld Ook WBS regels kopiëren wanneer u ook de WBS regels van de producten wilt overnemen.
8. Klik op OK.

Let op:

• Deze procedure is alleen vereist wanneer u de Project producten pagina van het gerelateerde project voor de eerste keer benaderd of wanneer alle bestaande producten (inclusief hoofdproduct) zijn verwijderd.
• Wanneer u de producten product van een project kopieert naar een ander project, wordt datzelfde product (inclusief sub-producten) gekopieerd.
• De gekopieerde producten hebben toevoegingen in de codes. Wanneer het oorspronkelijke product wordt bijgewerkt of verwijderd, heeft dit geen invloed op de producten die zijn gekopieerd naar andere projecten.

Hoe bekijk ik de producten van het hoofdproject?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart.
5. Klik op de Project producten pagina op de knop Hoofdproject.

Let op: Het is alleen mogelijk om de producten van het hoofdproject te kijken wanneer het gerelateerde project een kindproject is.

Hoe maak ik producten aan?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart. 
5. Klik op Nieuw in de sectie Producten van de Project producten pagina.
6. Definieer vervolgens de velden op de Product: Nieuw pagina.
7. Klik op Bewaren om het product te bewaren of klik op Bewaren + Nieuw om nog een product aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Project producten aanmaken en bewerken bekijken.

Opmerking: Alle velden met een “!” zijn verplicht.

Hoe maak ik WBS regels voor producten?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart.  
5. Klik op  Bekijken WBS regels in de Acties kolom van de Project producten pagina van het vereiste product.
6. Klik op Nieuw op de WBS regels pagina.
7. Definieer de relevante velden.
8. Klik op Bewaren om de regel te bewaren of op Bewaren + Nieuw om meteen nog een WBS regel aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van WBS regels bekijken.

Opmerking: Alle velden met een “!” zijn verplicht.

Hoe kan ik producten bewerken?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart.
5. Klik op de naam van het product in de sectie Producten van de pagina Project producten. Daarnaast kunt u het product bewerken door te klikken op  Bewerken in de kolom Acties.
6. Bewerk vervolgens de relevante velden.
7. Klik op Bewaren. Bekijk voor meer informatie het document Project producten aanmaken en bewerken.

Hoe verwijder ik een product?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart.
5. Klik op  Verwijderen op de Project producten pagina in de kolom Acties.

Hoe kan ik versies aanmaken van bestaande producten en WBS regels?

1. Definieer de zoekcriteria op de Projecten: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.
3. Selecteer het vereiste project door te klikken op de hyperlink in de Project kolom.
4. Klik op de link Producten en WBS regels in de sectie Project monitor van de Starten kolom op de geselecteerde projectkaart.
5. Op de Project producten pagina, klik op Nieuw: Versie om de WBS Versie - Nieuw pagina te openen.
6. Geef de omschrijving op voor de versie. Standaard is de omschrijving "<Project> - <Status van project> - <Datum van versie>".
7. Klik op OK.

Hou rekening met: Het nummer bij Versienummer wordt automatisch met 1 opgehoogd voor iedere versie (bijvoorbeeld 1.0, 2.0, and 3.0). Het versienummer niet worden gewijzigd.

Sectie WBSgoedkeurverzoeken

Opmerking: Deze sectie toont een lijst met WBS goedkeuren verzoeken die zijn aangemaakt voor het gerelateerde project. De verzoeken bevaten een versie van het product en WBS regels. Deze sectie is alleen beschikbaar wanneer u bij WBS goedkeuren in menupad Projecten ? Inrichting ? PSA ? Instellingen een verzoektype heeft gevuld.

ID

Deze kolom toont de ID van het verzoek. U kunt op de hyperlink klikken om het betreffende verzoek te bekijken.

Omschrijving

Deze kolom toont de omschrijving van het verzoek.

Kosten

Deze kolom toont de bedragen van de WBS kosten voor het hoofd- en de subproducten.

Opbrengst

Deze kolom toont de bedragen van de WBS opbrengst voor het hoofd- en de subproducten.

Status

Deze kolom toont "Afgehandeld" voor verzoeken die zijn goedgekeurd en "Onvolledig" voor verzoeken die nog niet zijn goedgekeurd.

Afhandelingsdatum

Deze kolom toont de datum waarop het verzoek is goedgekeurd. Wanneer het verzoek nog niet is goedgekeurd wordt "-" getoond.

Sectie Producten

Product

In deze kolom worden de namen weergeven van alle producten en subproducten die gerelateerd zijn aan dit project. Klik op de naam van het product om deze te bekijken of te bewerken.

Status

In deze kolom vindt u de statussen van alle producten. Bij een nieuw product vindt u hier een wit vierkant symbool met een licht grijze rand. Een product dat in bewerking is wordt weergegeven als een groen vierkant symbool en een product dat is afgerond wordt aangeduid met een groen vinkje.

Begindatum

In deze kolom vindt u de begindatum van het corresponderende product of subproduct.

Einddatum

Deze kolom toont de einddatum van het corresponderende product of subproduct.

WBS kosten

Deze kolom toont de WBS kosten van het corresponderende product of subproduct.

WBS omzet

Deze kolom toont de WBS omzet voor het corresponderende product of subproduct.

Marge

Deze kolom toont de marge in een percentage voor het corresponderende product of subproduct.

Acties

In deze kolom vindt u pictogrammen die u kunt gebruiken om bepaalde acties voor een product of subproduct uit te voeren. De volgende zijn beschikbaar:

 Bekijken WBS regels – Klik hier om de WBS regels van het corresponderende product of subproduct te bekijken. Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe regel aan te maken.

 Bewerken – Klik hier om het corresponderende product of subproduct te bewerken.

 Verwijderen – Klik hier om het corresponderende product of subproduct te verwijderen.

Gerelateerde documenten

• Exact video library
• Project producten aanmaken en bewerken
• Overzicht van WBS regels