Het aanmaken en bewerken van budgetregels voor projecten
Untitled 3
Een projectmanager kan een budget aanmaken om het bedrag dat in een bepaalde periode is toegewezen aan een project weer te geven. Vanuit dit scherm kunt u budgetregels aanmaken of bestaande budgetregels aanpassen.
U kunt budgetregels invoeren op de pagina Projectbudget welke u kunt benaderen door op de projectkaart op de knop Budget te klikken. Hieronder worden de stappen uitgebreid beschreven.
Rollen & rechten
Om budgetten aan te maken of te bewerken dient u projectmanager van het project te zijn. Dit is gedefinieerd in de sectie Algemeen bij Manager op de kaart van het project.
Meer informatie:
Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem
➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting
➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe maak ik een budgetregel aan?
-
Ga naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, definieer de relevante criteria en klik op Tonen.
-
Klik op het project waarvoor u de budgetregel wilt invoeren in de kolom Project om naar de projectkaart te gaan.
-
Klik op de projectkaart op de knop Budget en vervolgens op de pagina Projectbudget op de knop Nieuw in de sectie Budgetregels.
-
Selecteer bovenin of u een budgetregel wilt invoeren voor een Activiteit, Materiaal of als Buffer en vul vervolgens de overige velden in.
-
Klik op de knop Bewaren. De budgetregel wordt nu getoond in de sectie Budgetregels.
Hoe bewerk ik een budgetregel?
-
Ga naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, definieer de relevante criteria en klik op Tonen.
-
Klik op het project waarvan u de budgetregel wilt bewerken in de kolom Project om naar de projectkaart te gaan.
-
Klik op de projectkaart op de knop Budget en vervolgens op de pagina Projectbudget op de link Bewerken in de kolom Acties.
-
Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om de wijzigingen te bewaren.
Verwijderen
Klik hier om een budgetregel te verwijderen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u een budgetregel bewerkt.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
,
Velden
Sectie Algemeen
Activiteit / Materiaal / Buffer
Selecteer of u een budgetregel wilt invoeren voor een Activiteit, Materiaal of als Buffer.
Activiteit
Typ of selecteer hier de activiteit waarvoor u de budgetregel invoert.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u bovenin de optie Activiteit heeft geselecteerd.
Artikel
Typ of selecteer hier het artikel waarvoor u de budgetregel invoert.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u bovenin de optie Materiaal heeft geselecteerd.
Omschrijving
Voer hier de omschrijving in de voor de budgetregel.
Begindatum – Einddatum
Vul hier de begin- en einddatum in. U kunt deze ook selecteren door op 
te klikken.
Tijdsduur
Voer hier de tijdsduur in voor de budgetregel.
Opmerking: Dit veld wordt alleen getoond als u bovenin optie Activiteit heeft geselecteerd.
Aantal
Voer hier het aantal in voor de budgetregel.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u bovenin de optie Materiaal heeft geselecteerd.
Sectie Kostenbudget
Bedrag
Voer hier het bedrag in voor het kostenbudget voor deze budgetregel.
Sectie Opbrengstenbudget
Bedrag
Voer hier het bedrag in voor het opbrengstenbudget voor deze budgetregel.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
20.712.696 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-10-2019 |
| Release: |
248 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |