Modules > Projecten > Overzichten> PSA > Uren en kosten goedkeuren
Op deze pagina kunnen de projectmanagers, lijnmanagers of goedkeurders van projecturen de uren en kosten van een in het verzoek genoemde persoon goed- of afkeuren. Dit werkt op dezelfde wijze als de uren en kosten die door een consultant zijn ingevoerd en in de werkstroom van de projectmanager worden aangeboden om te realiseren.
Het goedkeuren/afkeuren van de uren en kosten verschilt, afhankelijk van het feit of de functie Weekstaat is ingeschakeld of niet. De functie Weekstaat is ingeschakeld als een verzoektype is ingevuld bij het veld Weekstaat bij Modules > Projecten > Inrichting > PSA > Instellingen.
Iedereen kan de pagina Uren en kosten goedkeuren openen.
Om de verzoeken op deze pagina te bekijken, moet het beveiligingsniveau van de medewerker gelijk zijn aan of hoger zijn dan het beveiligingsniveau van de verzoeken:
Om de uren op deze pagina goed of af te keuren, is het functierecht 890 – Approve project hours & expenses vereist. Gebruikers met de rol Project administration hebben dit functierecht. Een lijnmanager kan alleen de uren van ondergeschikten goed- of afkeuren.
Daarnaast is het recht om de verzoeken goed of af te keuren afhankelijk van de instellingen die zijn gedefinieerd in de definitie van het verzoektype in de sectie Wie kan het verzoek realiseren?.
Voor de verzoeken Planning en realisatie, Reiskosten, en Kosten en materialen is het volgende van toepassing:
Voor de intercompany-verzoeken Planning en realisatie, Reiskosten en Kosten en materialen, kun je uren en kosten goedkeuren als ze horen bij het project waarvoor je de projectmanager bent, en als je beveiligingsniveau hoger is dan het beveiligingsniveau van het artikel.
Voor verzoeken voor niet-projecturen kan alleen de instelling Manager: Medewerker worden gedefinieerd. Daarom kun je alleen verzoeken van je ondergeschikten goedkeuren.
Opmerking:
De informatie in dit document is van toepassing op productupdate 502 en hoger. Als je een lagere versie hebt, zijn bepaalde functies die hier worden uitgelegd niet van toepassing.
Wanneer de functie Weekstaat is ingesteld en een consultant een verzoek indient voor Planning en realisatie, niet-projecturen, Reiskosten, of Kosten en materialen, dan worden deze verzoeken gekoppeld aan een Weekstaat-verzoek.
Nadat een Weekstaat-verzoek is aangemaakt:
Het Weekstaat-verzoek wordt ter goedkeuring aangeboden aan de projectmanager. Zodra het Weekstaat-verzoek is goedgekeurd, wordt deze ter goedkeuring doorgestuurd naar de manager van de consultant.
Houd er rekening mee dat alleen de volgende combinaties worden geaccepteerd bij het configureren van de workflow-routering van de weekstaat:
Veld Medewerker in de sectie ‘Wie kan het verzoek goedkeuren?’
Veld Medewerker in de sectie ‘Wie kan het verzoek realiseren?’
Manager: Project
Manager: Medewerker
Niet gespecificeerd
Manager: Project en
Daarnaast is het volgende van toepassing wanneer de Weekstaat-functie is ingesteld:
Verzoeken die zijn afgekeurd worden niet weergegeven op deze pagina. Alle gerelateerde verzoeken in dezelfde urenstaat worden ook niet weergegeven.
Klik hierop om de resultaten weer te geven op basis van de bijgewerkte criteria.
Klik hierop om de geselecteerde uren of kosten goed te keuren.
Klik hierop om de geselecteerde uren of kosten af te keuren. Wanneer je hierop klikt, wordt de aanvraag teruggestuurd naar de medewerker die deze heeft gepland. Als de verzoekdefinitie vereist dat de aanmaker van het verzoek op de hoogte wordt gebracht in geval van een afkeuring, wordt dit naar de aanmaker gestuurd. Deze uren worden in het rood weergegeven op de invoerpagina en worden niet meegerekend in de urenverantwoording van de werknemer.
Klik hierop om af te sluiten.
Selecteer een optie om de groepering van de verzoeken op de pagina Uren en kosten goedkeuren te definiëren:
Opmerking: Je ziet dit veld alleen als je de manager van een project bent en minimaal één ondergeschikte hebt die lid van het project is.
Selecteer het datumformaat waarin je de verzoeken wilt bekijken:
Opmerking: Dit veld is niet ingeschakeld en Week is standaard geselecteerd als de functie Weekstaat is ingeschakeld (een verzoektype is ingevuld in het veld Weekstaat bij Modules > Projecten > Inrichting > PSA > Instellingen).
Typ of selecteer een divisie om verzoeken per afdeling te bekijken. Standaard wordt de divisie van de persoon die is ingelogd in Exact Synergy Enterprise automatisch ingevuld.
Typ of selecteer de kostenplaats om verzoeken voor de geselecteerde kostenplaats te bekijken.
Typ of selecteer de projectmanager om verzoeken te bekijken voor projecten die door de geselecteerde projectmanager worden beheerd.
Typ of selecteer het project om verzoeken voor het geselecteerde project en de onderliggende projecten te bekijken.
Selecteer het type project dat je wilt goedkeuren. Je kunt kiezen uit Nacalculatie, Intern, of Vaste prijs. Wanneer je een type project selecteert, zie je de projecten (inclusief de kindprojecten) die overeenkomen met het geselecteerde type. Als je zowel het type project als het project selecteert, worden de resultaten weergegeven die aan beide voorwaarden voldoen.
Er is geen verband tussen de velden Type project en Project. Het Project dat je hebt geselecteerd, wordt niet gebaseerd op het gekozen Type project. Bijvoorbeeld: alle projecten met verschillende types worden weergegeven in de Project-browser, ook al heb je Vaste prijs geselecteerd in het veld Type project.
Als je bij Verzamelen... de optie Per persoon hebt geselecteerd, zie je het verzoek voor niet-projecturen, ook als het type project is geselecteerd. Maar als je de optie Per project hebt geselecteerd bij Verzamelen..., dan zie je het verzoek voor de niet-projecturen niet.
Typ of selecteer een medewerker-ID om alleen de verzoeken van de geselecteerde medewerker weer te geven.
Typ of selecteer een medewerker-ID om alleen de verzoeken van de ondergeschikten van de geselecteerde medewerker weer te geven.
In deze sectie wordt de lijst met uren en kosten weergegeven die op basis van de selectiecriteria moeten worden goedgekeurd. Klik op om de lijst met goed te keuren uren te bekijken. Als de Weekstaat-functie is ingeschakeld (een verzoektype is ingevuld in het veld Weekstaat bij Modules > Projecten > Inrichting > PSA > Instellingen) worden uren en kosten nog steeds op deze pagina weergegeven, maar worden ze niet ingeschakeld. Alleen als alle uren en kosten in dezelfde urenstaat zijn goedgekeurd, worden deze verzoeken niet weergegeven op deze pagina.
Klik hierop om alle verzoeken weer te geven.
Klik hierop om alle verzoeken te verbergen.
Vink deze optie aan om de goed te keuren uren te selecteren.
Geef hier aan hoeveel projecten je op één pagina wilt weergeven. Klik op Tonen om de grootte van de pagina bij te werken.