Aanmaken en bewerken van bronnen voor verkoopkansen
Untitled 2
Introductie
Via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management
➔ Bronnen kunt u bronnen voor verkoopkansen aanmaken, bewerken en verwijderen. De bron van een verkoopkans geeft aan waardoor de verkoopkans geïnitieerd is. Een verkoopkans is een lead binnen de verkoopcyclus welke omzet zou kunnen genereren. Bij bronnen kunt u bijvoorbeeld denken aan advertenties, doorverwijzingen/aanbevelingen van partners en dealers, zakenbeurzen, promotieacties, enzovoorts. U kunt de bronnen selecteren bij het aanmaken of bewerken van een verkoopkans.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.
Om bronnen aan te maken, te bewerken of verwijderen, is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager, and Marketing manager hebben dit functierecht.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe maak ik een bron aan?
- Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Bronnen via
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management
➔ Bronnen.
- Klik op de knop Nieuw en vul de velden in.
- Klik vervolgens op de knop Bewaren om de bron te bewaren of op Bewaren + Nieuw om de bron te bewaren en er nog een aan te maken.
Hoe bewerk ik een bron?
- Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Bronnen via
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management
➔ Bronnen.
- Klik op een bron in de kolom Code en wijzig vervolgens de omschrijving.
- Klik op de knop Bewaren om de wijzigingen te bewaren.
Hoe verwijder ik een bron?
- Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Bronnen via
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management
➔ Bronnen.
- Klik op een bron in de kolom Code.
- Klik op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
- Klik op OK om de geselecteerde bron te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Hoe verwijder ik meerdere bronnen tegelijk?
- Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Bronnen via
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management
➔ Bronnen.
- Vink de bronnen aan welke u wilt verwijderen.
- Klik vervolgens op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
- Klik op OK om de geselecteerde bronnen te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om de bron te bewaren.
Bewaren+ Nieuw
Klik hier om de bron te bewaren en er nog een aan te maken.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe bron.
Verwijderen
Klik hier om de geselecteerde bron te verwijderen. U krijgt vervolgens de vraag: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om de geselecteerde bron(nen) te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Opmerking: U kunt de bron alleen verwijderen als deze niet gebruikt is bij een verkoopkans. Als u een bron verwijderd welke op dat moment geselecteerd is bij een verkoopkans, dan krijgt u de melding"Bron: Kan niet verwijderen - Gebruikt in: Verkoopkansen".
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Bron
Code
Voer hier een unieke alfanumerieke code in voor de bron. U kunt maximaal drie karakters gebruiken. Dit is een verplicht veld.
Opmerking: Als de bron eenmaal is bewaard, dan kan de code niet meer worden gewijzigd.
Omschrijving
Voer hier een omschrijving in voor de bron. U kunt maximaal 25 karakters invoeren. Dit is een verplicht veld. De omschrijving zal worden getoond bij het selecteren van de bron bij de verkoopkans.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.137.772 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
04-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |