Bestanden uploaden in bulk
Untitled 5
Introductie
In dit scherm kunnen maximaal 10 bestanden als documentbijlage of plaatje geüpload worden naar Exact Synergy Enterprise. Hierdoor kunt u sneller en met minder handelingen uploaden. U kunt dit scherm benaderen via
Modules ➔ Documenten ➔ Invoer ➔ Invoer ➔ Bulk upload.
Rollen & Rechten
Alle gebruikers met de role Professional kunnen het bulk upload proces starten. Gebruikers met de CRM rol kunnen alleen de bulk upload schermen benaderen door de URL's van de wizard schermen te plakken in de adresbalk.
Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.
Knoppen
Annuleren
Hiermee kunt u het uploadproces annuleren. Als u hierop klikt, dan krijgt u de volgende melding: "Weet u zeker dat u het proces wilt afbreken?". Klik op Ja om de wizard te sluiten of klik op Nee om de melding te sluiten.
Begin opnieuw
Klik hier om terug te gaan naar
Stap 1.
Doorgaan
Klik hier om door te gaan naar de volgende stap.
Bewaren in draft
Klik hier om het document als concept te bewaren.
Klaar
Klik hier om het bulk upload proces te voltooien en af te sluiten.
Velden
Het uploadproces kan in vier stappen worden uitgevoerd. De stappen zijn:
Stap 1: Selecteren upload type
Stap 2: Bestanden selecteren om te uploaden
Stap 3: Selecteren attributen
Stap 4: Resultaten bekijken van het bulk upload proces
Stap 1: Selecteren Upload type
De eerste stap bestaat uit het selecteren wat u wilt uploaden.
Upload bijlagen voor documenten
Klik hier om bestanden te uploaden als bijlage voor documenten in Exact Synergy Enterprise en ga verder met Stap 2.
Publiceer plaatjes
Klik hier om plaatjes te uploaden en ga verder met stap 2.
De tweede stap van het bulk uploadproces bestaat uit het selecteren van de bestanden om te uploaden. Er kunnen maximaal 10 bestanden per keer worden geüpload. Bij het uploaden van documenten wordt per document of bestand in Exact Synergy Enterprise een document aangemaakt. Het geüploadde document of bestand wordt dan als bijlage gekoppeld aan het Synergy document. Wanneer u plaatjes upload, wordt er één document aangemaakt in Exact Synergy Enterprise met daarin alle plaatjes. De plaatjes worden opgeslagen in de body van het document.
Opmerking: Indien u bij Stap 1 heeft gekozen voor Publiceer plaatjes, dan wijkt het scherm af van hierboven met betrekking tot de instructie.
Bladeren
Klik hierop om te zoeken naar bestanden en deze te selecteren. De selecteerde bestanden kunnen weer verwijderd worden door op
te klikken naast het bestand.
De derde stap van het bulk upload proces bestaat uit het definiëren van de attributen van het/de document(en) die worden aangemaakt in Exact Synergy Enterprise. U kunt bijvoorbeeld het type, beveiligingsniveau en een eigenaar instellen. De beschikbare velden zijn afhankelijk van de instellingen van het betreffende document type. Meer informatie over het definiëren van attributen kunt u vinden in het document
Aanmaken een bewerken van documenten.
Als u bij
Stap 1 heeft gekozen voor
Upload bijlagen voor documenten, dan zal het veld
Onderwerp niet beschikbaar zijn. Het onderwerp van het document wordt bepaald door de naam van het geselecteerde bestand exclusief de extensie. Als u bij
Stap 1 heeft gekozen voor
Publiceer plaatjes, dan is het veld
Onderwerp wel beschikbaar.
In de vierde stap van het bulk upload proces ziet u de resultaten.
Datum
In deze kolom wordt de datum en tijd weergegeven waarop de upload is voltooid.
File
In deze kolom wordt de fysieke locatie van het bestand weergegeven.
Status
Deze kolom geeft per bestand de status weer van het upload proces:
Beschrijving
Wanneer een bestand succesvol is geüpload, wordt hier het nummer van het document getoond.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
21.937.401 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
30-09-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |