Exact Globe+

Hoe kan ik een berekening en UPA-aangifte uitvoeren voor PMT?

Vanaf 2025 gebruikt Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) UPA voor de pensioenaangifte. Dit heeft geleid tot veel softwarewijzigingen. In dit document lees je wat er is veranderd, hoe je een correcte berekening maakt volgens de nieuwe methode en hoe je een UPA-aangifte doet. 

Het gaat hierbij om de cao’s 1201,1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 en 1725.   

Benodigde update 

Om over deze wijzigingen te beschikken dien je te beschikken over een van de volgende versies van de programmatuur: 

• Exact Globe Next 424SP31 
• Exact Globe+ 503SP13 en 503SP13-x64  
• Exact Globe+ 504SP4 en 504SP4-x64  
• Exact Compact+ 503SP13 en 503SP13-x64  
• Exact Compact+ 504SP4 en 504SP4-x64

Vervolgens is het van belang om via Systeem > Algemeen > Tabellijst te kiezen voor Repository heropbouwen. Dit zorgt ervoor dat er de nieuwe velden worden getoond in de Salarisgegevens van de medewerkers.  

Nieuwe componenten 

Nadat de update is uitgevoerd en het loonjaar 2025 aanwezig is in de salarisadministratie, moet de cao-wizard worden doorlopen voor een van de PMT-cao’s via Salaris > Personeel > CAO-wizard. Hierdoor worden de cao-componenten gekoppeld aan de medewerkers van de betreffende cao. 

Als de cao-wizard voor 2025 al is doorlopen, moeten deze componenten eerst worden verwijderd voordat ze opnieuw kunnen worden aangemaakt. 

Dit betekent dat eventuele loonberekeningen verwijderd moeten worden. Daarna kunnen de componenten met ingangsdatum vanaf 01.01.2025 via Salaris > Personeel > Componentenwizard verwijderd worden. Als laatste kunnen nu de componenten verwijderd worden via Salaris > Componenten > Onderhouden. 

Nieuwe velden in de Salarisgegevens 

De grondslag voor de berekening van de componenten die vanaf 2025 in de UPA-aangifte moeten worden opgenomen, verschilt van de grondslag voor de overige componenten (die niet in de UPA-aangifte worden opgenomen). Daarom hebben we een nieuw veld geïntroduceerd op het tabblad Algemeen in de Salarisgegevens van de medewerker. Dit zorgt ervoor dat de berekening van beide groepen componenten correct blijft. Daarnaast hebben we extra velden toegevoegd op het tabblad Verzekeringen specifiek om meerdere medewerker-specifieke scenario’s te ondersteunen. 

FT bruto jaarloon 

Op het tabblad Algemeen wordt het bestaande veld Bruto jaarloon gebruikt voor de grondslag van de componenten die niet in de UPA-aangifte worden opgenomen. Hier moet het werkelijke jaarloon van de medewerker worden ingevuld. 

Wanneer op het tabblad Algemeen in het veld CAO een van de PMT-cao’s is geselecteerd, verschijnt er een nieuw veld: FT bruto jaarloon. Hier moet voor alle medewerkers (inclusief parttimers) het fulltime bruto jaarloon worden ingevuld. Dit veld is nodig voor een correcte berekening van de componenten die wel in de UPA-aangifte worden opgenomen. 

Extra code soort verlof en Extra uren verlof 

In de Salarisgegevens op het tabblad Verzekeringen specifiek zijn de velden Extra code soort verlof en Extra uren verlof toegevoegd. Hierdoor kun je deze informatie opnemen in de UPA-aangifte, wanneer een medewerker meerdere verlofsoorten in één periode gebruikt. Deze velden hebben verder geen invloed op de berekening. 

Inclusief regelinggegevens 

Op het tabblad Verzekeringen specifiek is ook het veld Inclusief regelinggegevens toegevoegd. Dit veld is standaard aangevinkt voor alle medewerkers. In sommige gevallen moet een medewerker wel worden opgenomen in de UPA-aangifte, maar zonder regelinggegevens. In dat geval kan dit worden uitgevinkt, zodat de regelinggegevens niet worden meegenomen in de aangifte. Dit geldt bijvoorbeeld voor stagiairs, BOL (School en Stage) medewerkers en bepaalde soorten bestuurders die DGA zijn volgens de Pensioenwet. 

UPA-aangifte 

Vanaf 2025 is het mogelijk om pensioenaangifte te doen via Salaris > Aangiften > Periodiek > UPA, als bij veld Organisatie de optie PGGM-PMT wordt geselecteerd. Dit geldt voor de cao’s 1201 t/m 1209 en 1725.  

Zodra alle boekingen voor de betreffende medewerkers zijn berekend en verwerkt, kun je deze medewerkers terugvinden door in het UPA-scherm op de reeds verwerkte periode te klikken en vervolgens op Zoomen te klikken. Ga daarna terug naar het hoofdscherm en selecteer de periode waarvan je de boekingen hebt verwerkt. Klik vervolgens op Verwerken om het scherm te openen waarmee je de aanlevering van de aangifte bepaalt. 

Via het veld Aanlevering kun je met de optie Webservice de aangifte elektronisch versturen. Als je kiest voor Ander kanaal, kun je het aangiftebestand lokaal opslaan. Voor het versturen van de UPA-aangifte via de webservice heb je een UPA-account nodig. De gegevens voor je UPA-account kun je verkrijgen via PMT.