Vanaf deze pagina kunt u een overzicht opvragen van alle verzoeken van relaties door de criteria te definiëren en te klikken op Tonen. Dit overzicht zorgt ervoor dat u snel kunt zien welke verzoeken er uit staan en hoe de verdeling is. U kunt dit overzicht benaderen via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Werkstroom ➔ Relaties: Verzoeken - Recent of Werkstroom ➔ Overzichten ➔ Recent ➔ Relaties: Verzoeken - Recent.
Alle gebruikers kunnen zoeken naar de relaties met verzoeken.
Klik hier om de resultaten te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Nadat u op deze knop hebt geklikt zal de naam worden gewijzigd naar Actualiseren.
Klik hier om de resultaten te verversen op basis van de gedefinieerde criteria.
Klik hier om de gedefinieerde criteria te verwijderen zodat u een nieuwe zoekactie kunt starten.
Klik hier om het scherm te sluiten.
Selecteer Laatste verzoek om de relaties te tonen met de recentste verzoeken. Selecteer Geen verzoek om relaties weer te geven waarvoor geen verzoek is aangemaakt.
Selecteer één van de onderstaande relatietypen om alleen de relaties van dit type weer te geven:
Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Selecteer één van de volgende statussen om alleen de relaties met deze status weer te geven:
Selecteer een groep om alleen de relaties te tonen welke bij deze groep horen.
Vul een classificatie in of selecteer deze om alleen de relaties met deze classificatie te tonen.
Vul een divisie in of selecteer deze om alleen de relaties weer te geven welke bij deze divisie horen.
Vul een categorie in of selecteer deze via het vergrootglas om alleen relaties te tonen met verzoeken uit deze categorie.
Vul een verzoektype in of selecteer deze om alleen relaties te tonen met verzoeken van dit verzoektype.
Selecteer Aangemaakt of Gewijzigd, vervolgens vult u het datumtraject om alleen de relaties weer te geven waarvan de verzoeken aangemaakt of gewijzigd zijn in dat traject.
Opmerking: Het is mogelijk om één datumveld te vullen. Wanneer u alleen een begindatum selecteert dan worden alle verzoeken welke zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de begindatum tot en met de laatste actieve datum van het boekjaar weergegeven. Indien u alleen een einddatum selecteert dan worden alle verzoeken vanaf het eerste actieve boekjaar tot en met de einddatum getoond. Het boekjaar kunt u definiëren via het menu Modules ➔ Financieel ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Boekjaren ➔ Perioden.
Aanmaken en bewerken van relaties