Overzicht van relatie verzoeken
Untitled 1
Vanaf deze pagina kunt u een overzicht opvragen van alle verzoeken van relaties door de criteria te definiëren en te klikken op Tonen. Dit overzicht zorgt ervoor dat u snel kunt zien welke verzoeken er uit staan en hoe de verdeling is. U kunt dit overzicht benaderen via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Werkstroom ➔ Relaties: Verzoeken - Recent of Werkstroom
➔ Overzichten ➔ Recent ➔ Relaties: Verzoeken - Recent.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen zoeken naar de relaties met verzoeken.
Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem
➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Tonen
Klik hier om de resultaten te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Nadat u op deze knop hebt geklikt zal de naam worden gewijzigd naar Actualiseren.
Actualiseren
Klik hier om de resultaten te verversen op basis van de gedefinieerde criteria.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te verwijderen zodat u een nieuwe zoekactie kunt starten.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Algemeen
Overzicht – Gegevens
Selecteer Laatste verzoek om de relaties te tonen met de recentste verzoeken. Selecteer Geen verzoek om relaties weer te geven waarvoor geen verzoek is aangemaakt.
Sectie Relatie
Type
Selecteer één van de onderstaande relatietypen om alleen de relaties van dit type weer te geven:
-
Zakenrelatie
-
Bank
-
Klant
-
Divisie
-
Lead
-
Prospect
-
Dealer
-
Leverancier
-
Suspect
Voor meer informatie kunt u het document
Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Status
Selecteer één van de volgende statussen om alleen de relaties met deze status weer te geven:
-
Actief
-
Geblokkeerd
-
Non-actief
-
Passief
-
Pilot
-
Referentie
Groep
Selecteer een groep om alleen de relaties te tonen welke bij deze groep horen.
Classificatie
Vul een classificatie in of selecteer deze om alleen de relaties met deze classificatie te tonen.
Divisie
Vul een divisie in of selecteer deze om alleen de relaties weer te geven welke bij deze divisie horen.
Sectie Verzoek
Categorie
Vul een categorie in of selecteer deze via het vergrootglas om alleen relaties te tonen met verzoeken uit deze categorie.
Type
Vul een verzoektype in of selecteer deze om alleen relaties te tonen met verzoeken van dit verzoektype.
Datum
Selecteer Aangemaakt of Gewijzigd, vervolgens vult u het datumtraject om alleen de relaties weer te geven waarvan de verzoeken aangemaakt of gewijzigd zijn in dat traject.
Opmerking: Het is mogelijk om één datumveld te vullen. Wanneer u alleen een begindatum selecteert dan worden alle verzoeken welke zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de begindatum tot en met de laatste actieve datum van het boekjaar weergegeven. Indien u alleen een einddatum selecteert dan worden alle verzoeken vanaf het eerste actieve boekjaar tot en met de einddatum getoond. Het boekjaar kunt u definiëren via het menu
Modules ➔ Financieel ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Boekjaren ➔ Perioden.
Gerelateerde documenten
Aanmaken en bewerken van relaties
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.022.035 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
04-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |