Klik in het linkermenu op Mijn werkstroom of Mijn verzoeken en vervolgens op Aanpassen.
Op deze pagina kunt u afhankelijk van de functie welke u wilt aanpassen het volgende doen:
Het scherm Werkstroom: Aanpassen geeft u de mogelijkheid om de Werkstroom en Verzoeken overzichten aan te passen. U kunt de Criteria en de Resultaten sectie aanpassen voor elk type van Betrokkenheid. Echter de velden Medewerker, Betrokkenheid en Tonen kunt u niet verwijderen uit de sectie criteria. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van werkstroom en van verzoeken raadplegen.
Er zijn verschillende opties aanwezig in de sectie van de aanpaspagina. De opties die u heeft geselecteerd voor de secties Criteria en de Resultaten worden afzonderlijk opgeslagen voor alle soorten Betrokkenheid. De enige instelling die voor alle soorten Betrokkenheid geldt, is de instelling Actualiseren: Automatisch in de sectie Eigenschappen.
Alle gebruikers kunnen het Verzoeken en het Werkstroom overzicht aanpassen.
Opmerkingen:
Klik hier om het scherm te sluiten zonder de wijzigingen te bewaren.
Klik hier om uw instellingen te bewaren en terug te keren naar het Werkstroom of het Verzoeken overzicht.
Opmerking: Ongeacht of het Werkstroom (of Verzoeken) overzicht in samenvatting was weergegeven voordat u op Aanpassen klikte, het overzicht zal in een lijst worden getoond na het bewaren van de instellingen. U kunt weer teruggaan naar de samenvatting door te klikken op Samenvatting bij Tonen. Omdat sommige Criteria velden alleen beschikbaar zijn wanneer het overzicht is weergegeven in een lijst, kan het voorkomen dat u sommige velden niet ziet. Voor meer informatie over de selectie criteria kunt u de sectie Beschrijving in dit document raadplegen.
Klik hier om het volgende te herstellen naar de standaard instellingen:
Opmerking: Zoals beschreven worden de opties teruggezet naar de standaard instellingen maar niet bewaard. Zorg ervoor dat u na de wijzigingen klikt op Bewaren om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden bewaard.
Selecteer welke selectiecriteria u wilt gebruiken voor dit soort Betrokkenheid.
De opties die u heeft geselecteerd worden afzonderlijk opgeslagen voor alle soorten Betrokkenheid. Wanneer u bijvoorbeeld Relatie als selectiecriteria heeft geselecteerd, terwijl de Betrokkenheid is ingesteld op Aangemaakt, dan wordt Relatie als selectiecriteria getoond bij het opvragen van het overzicht wanneer bij het veld Betrokkenheid de optie Aangemaakt is geselecteerd. Wanneer u bij het opvragen van het overzicht bij Betrokkenheid de optie Medewerker selecteert, wordt Relatie niet als selectiecriteria getoond.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken uit een specifieke categorie worden getoond.
Opmerking: Dit is standaard geselecteerd. Echter het is beschikbaar indien er bij Tonen voor Lijst is gekozen.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen verzoeken van een specifiek type worden getoond.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken met een specifiek artikel worden getoond. Dit artikel dient in het veld Artikel 1 te zijn gekoppeld.
Opmerking: Dit is standaard geselecteerd.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen verzoeken met een specifieke relatie worden getoond. Er dient een relatie in het veld Relatie van het verzoek te zijn gekoppeld.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alle verzoeken waarbij een relatie is gevuld worden getoond.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alle verzoeken van een specifiek relatie type worden getoond. Voor meer informatie kunt u het document Creating and Modifying Accounts raadplegen.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken worden getoond van relaties die aan een specifieke divisie zijn gekoppeld.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen verzoeken waarbij een specifiek contactpersoon is gevuld worden getoond. Dit contactpersoon dient in het veld Contactpersoon van het verzoek te zijn gevuld.
Hiermee kunt u verzoeken tonen welke een bepaalde actie vereisen.
Opmerking: Dit is standaard beschikbaar. Echter alleen wanneer er bij Betrokkenheid voor Werkstroom is gekozen.
Hiermee kunt u verzoeken tonen welke zich in een bepaalde status bevinden.
Opmerking: Dit is standaard beschikbaar. Echter dit is niet beschikbaar wanneer er bij Betrokkenheid voor Werkstroom is gekozen.
Hiermee kunt u de lijst sorteren op basis van de geselecteerde criteria. U kunt tot op twee niveaus sorteren.
Opmerking: Dit is standaard beschikbaar. Echter het is alleen beschikbaar wanneer er bij de optie Tonen is gekozen voor Lijst. U kunt het eerste sorteerniveau specificeren door gebruik te maken van en bovenin de kolom om de volgorde aan te passen naar oplopend of aflopend.
Hiermee kunt u de verzoeken groeperen op de door u geselecteerde criteria. De gegroepeerde verzoeken worden vervolgens gesorteerd op basis van de criteria bij Sorteren op.
Opmerking: Dit is beschikbaar in het overzicht wanneer u bij Tonen voor Lijst heeft gekozen.
Hiermee kunt u alle achterstallige verzoeken tonen. Meer informatie over de achterstallig functie kunt u vinden in het document Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Acties.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom.
Hiermee kunt u alle verzoeken tonen welke als ongelezen zijn gemarkeerd.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar wanneer u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom. In de lijst met verzoeken worden de ongelezen verzoeken met vette letters in de kolommen Type, Relatie en ID weergegeven. U kunt een gelezen verzoek markeren als ongelezen door deze te openen en te klikken op de knop Markeer als ongelezen.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat verzoeken welke nog wachten op een opmerking wel of niet worden getoond.
Er zijn twee opties om een verzoektype uit te sluiten. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat een speciaal verzoektype niet in het overzicht wordt getoond.
Dit geeft u de mogelijkheid om verzoeken te tonen op basis van de begindatum van het verzoek. U kunt een positief of een negatief aantal dagen invoeren aan de hand van het volgende:
Dit geeft u de mogelijkheid om de verzoeken te tonen op basis van de Einddatum in het verzoek. U kunt hier een positief of een negatief aantal invullen aan de hand van het volgende:
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom..
Hiermee kunt u de verzoeken weergeven op basis van de aanmaak datum van het verzoek:
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken welke gekoppeld zijn aan een specifiek project worden getoond.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken met een prioriteit die gelijk of hoger is aan diegene welke u heeft gespecificeerd worden getoond.
Hiermee kunt u de verzoeken tonen waarvan de omschrijving of een gedeelte hiervan overeenkomt met de omschrijving welk u heeft gedefinieerd.
Hiermee kunt u de verzoeken tonen waaraan een specifieke verkoopkans is gekoppeld.
Dit zorgt ervoor dat u verzoeken kunt weergeven op basis van de betrokkenheid in het verkoopcyclus proces:
Voor meer informatie over de verkoopcyclus kunt u de documenten Overview of Sales Cycles en Creating & Maintaining Sales Cycles raadplegen.
Selecteer een relevante optie om de gemiddelde tijd dat een verzoek in de werkstroom staat aan te geven.
Opmerking: De gemiddelde dagen/tijd wordt weergeven in de resultaten sectie van het overzicht. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u kiest bij Betrokkenheid voor het type Werkstroom.
Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat elke keer dat de criteria wordt gewijzigd, dat het scherm wordt ververst.
De beschikbare kolommen staan aan de linkerkant van het scherm weergegeven. De kolommen welke op dit moment zichtbaar zijn in het Betrokkenheids type welke u nu aan het bewerken bent staan aan de rechterkant.
U kunt voor het huidige Betrokkenheidstype de kolommen selecteren aan de linkerkant welke u wilt toevoegen, vervolgens klikt u op om de kolommen naar de resultaten sectie te verplaatsen. Om een kolom te verwijderen selecteert u een kolom aan de rechterkant en klikt u op . Door op de knoppen Omhoog of Omlaag te klikken, kunt u de volgorde van de kolommen aanpassen. De bovenste kolom aan de rechterkant zal de eerste kolom in de rij zijn. Echter wanneer u kiest bij Betrokkenheid voor Werkstroom, dan zal de eerste kolom altijd een rij met selectievelden zijn.
De instellingen worden per Betrokkenheidstype bewaard. Bijvoorbeeld, wanneer u voor het betrokkenheidstype Aangemaakt de kolom Prioriteit beschikbaar hebt gemaakt, dan zal deze niet verschijnen bij het betrokkenheidstype Medewerker. Wilt u de kolom ook zichtbaar hebben bij het type Medewerker dan dient u dit te definiëren.