U kunt deze widget aan uw workspace toevoegen om een
overzicht van open verkoopkansen te tonen op basis van het geplande bedrag per
relatie. Dit overzicht toont de relatienamen die zijn gekoppeld aan de open
verkoopkansen en het totale geplande bedrag van de verkoopkansen per relatie. De
relaties die aan de open verkoopkansen zijn gekoppeld worden in aflopende
volgorde van het totale geplande bedrag per relatie getoond.
Om de
relatie informatie te bekijken of bij te werken klikt u op de naam in de kolom
Relatie: Relatie/Verkoopkans: Deal. Om een
overzicht van open verkoopkansen te tonen die aan een bepaalde relatie zijn
gekoppeld, klikt u op het geplande bedrag in de kolom Niet besloten.
Klik op de code van de betreffende verkoopkans op de zoekpagina van de
verkoopkansen om de verkoopkansinformatie te bekijken of bij te werken. Klik op
het totale geplande bedrag in de kolom Niet besloten om een
overzicht te krijgen van alle verkoopkansen die zijn gekoppeld aan de relaties
in dit overzicht.
Dit overzicht toont de relaties welke zijn gekoppeld aan onbesloten verkoopkansen en het totale geplande bedrag voor de verkoopkans per relatie. De relaties welke zijn gekoppeld aan onbesloten verkoopkansen worden in aflopende volgorde getoond op basis van het geplande bedrag (van de hoogste naar de laagste waarde). Klik op de naam van de relatie in de kolom Relatie: Relatie / Verkoopkans: Status om naar de relatiekaart te gaan. Om een lijst met onbesloten verkoopkansen van een relatie te tonen klikt u op het bedrag in de kolom Onbesloten. Klik op het totaalbedrag onder in de kolom Onbesloten om alle verkoopkansen van dit overzicht in de lijst te bekijken.
Sectie Eigenschappen
Verkoopcyclus
Typ of selecteer de verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.
Eigenaar
Typ of selecteer een medewerker om verkoopkansen te tonen waarvan deze medewerker eigenaar is.
Bron
Selecteer een bron om verkoopkansen te tonen die zijn voortgekomen uit deze bron.
Groep
Selecteer een groep om verkoopkansen uit deze divisiegroep te tonen.
Divisie
Typ of selecteer een divisie om verkoopkansen van deze divisie te tonen.
Kostenplaatsgroep
Selecteer een kostenplaatsgroep om verkoopkansen te tonen van deze divisiegroep.
Kostenplaats
Typ of selecteer een kostenplaats om verkoopkansen te tonen van deze kostenplaats.
Begindatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Einddatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Paginagrootte
Typ hier het aantal rijen met relaties welke moeten worden getoond.
Sectie Lay-out
Deze sectie wordt getoond bij het toevoegen van een widget aan uw
workspace, of bij het bewerken van de eigenschappen en lay-out van het
widget.
Tonen: Koptekst
Selecteer de optie Tonen om de kop van het overzicht te tonen op
de workspace.
Standaard kleur / Selecteer kleur
Selecteer de gewenste optie om het kleurenthema van het widget te
specificeren.
Tonen: Kader
Selecteer de optie Tonen om een kader te tonen om het widget.
Wanneer u deze optie niet aanvinkt wordt het widget zonder kader getoond op
uw workspace. Het kader wordt alleen getoond wanneer u met de muis over het
widget beweegt.