Cliëntenbeheer - Administraties zoeken
Menupad
- In een licentie met SE1063 - E-Clientenbeheer en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Administratiegegevens]
- In een licentie met SE1063 - E-Clientenbeheer zonder SE1065 – E-Accountancy: [Financieel, Verslagen, Multi-administratiebeheer, Administratiegegevens]
Introductie
Via deze functie kunt u uw aanwezige administraties beheren en bewerken. Om dit te kunnen doen is het nodig dat de aanwezige administraties worden gekoppeld aan de relaties in uw beheers administratie. Om dit op een snelle en eenvoudige manier te kunnen uitvoeren is er de functie Zoeken: Administraties' beschikbaar in de werkbalk. Met deze functie kunt u snel de aanwezige administraties vinden en koppelen aan bestaande relaties of aan een nieuwe relatie.
U start de functie op door in het in de werkbalk de functie Bewerken ? Zoeken: Administraties aan te klikken.
- De Zoeken administraties wizard wordt opgestart.
- Klik op Volgende.
- In dit scherm worden alle SQL-servers die aanwezig zijn in uw netwerk
getoond. U kunt aangeven van welke server(s) u de administraties wilt
gebruiken door deze aan te vinken.
- Klik op Volgende.
- In dit scherm worden alle aanwezige relaties waar nog geen administratie
is gekoppeld getoond.
- Klik op Volgende.
- U komt nu in het laatste scherm van de wizard. Hierin beschikt u over de volgende kolommen en knoppen:
Kolommen
Debiteur
In deze kolom staat de naam van de administratie of de naam van de relatie nadat de administratie is gekoppeld aan een relatie. In de kolom 'Debiteur' zijn de namen van administraties die gekoppeld
gaan worden aan een bestaande relatie groen. Als de naam van de debiteur
blauw is wordt er voor deze administratie een nieuwe relatie
aangemaakt, tenzij het vinkje is weggehaald. In dat geval wordt er niets
met die administratie gedaan.
Server
In deze kolom wordt de naam van de SQL server getoond waarop de administratie aanwezig is.
Administratie
In deze kolom staat het nummer van de administratie.
Actie
In deze kolom staat welke actie er wordt uitgevoerd. Dit kan zijn 'Nieuwe debiteur' wat inhoud dat er een nieuwe relatie wordt aangemaakt en waar deze administratie ook meteen aan gekoppeld is.Het is ook mogelijk om een administratie te selecteren en via de knop Toekennen een relatie te selecteren . Nadat een relatie aan een administratie is toegewezen staat er in de kolom 'Actie': Te koppelen.
Knoppen
Annuleren
Met deze knop sluit u de wizard.
Terug
Met deze knop gaat u terug naar de vorige stap van de wizard.
Volgende
Met deze knop gaat u verder naar de volgende stap in de wizard.
Alles selecteren
Met deze knop kunt u alle records in het scherm selecteren.
Alles deselecteren
Met deze knop kunt u alle records in het scherm deselecteren.
Toekennen
Deze knop is aanwezig in het laatste scherm van de wizard. Met deze knop
kunt u een relatie selecteren om deze toe te kennen aan een administratie.
Klaar
Nadat u uw selectie heeft gemaakt kunt u op 'Klaar' klikken waardoor de koppelingen en eventueel nieuwe relaties worden aangemaakt.
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
06.782.263 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |