Toevoegen en bewerken van projectleden
Untitled 4
Introductie
Projectleden zijn medewerkers welke betrokken zijn bij de uitvoering van een project. U kunt projectlidmaatschap gebruiken om de toegang tot een project te beperken door de optie Alleen zichtbaar voor leden aan te vinken bij het bewerken van het corresponderende project. U kunt de toegang verder beperken door het definiëren van een actieve periode van het lidmaatschap, waardoor een projectlid enkel toegang heeft tot het project binnen de gedefinieerde periode. Om een projectlid te verwijderen welke niet een project- of relatiemanager is, klikt u op 
onder de sectie Leden van de corresponderende projectkaart. Een projectmanager en een relatiemanager van de gekoppelde relatie (indien van toepassing) worden automatisch toegevoegd als projectleden. In dit scherm kunt u een projectlid toevoegen of bewerken.
Klik onder de sectie Leden van een projectkaart op Nieuw om een nieuw projectlid toe te voegen of klik op Bewerken onder de kolom Actie om de actieve datum van een bestaand projectlid te bewerken.
Opmerking: Om een projectkaart op te vragen gaat u naar
Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, definieer hier de relevante criteria (indien van toepassing) en klik op Tonen. Klik vervolgens op de projectcode in de kolom Project. De knop Nieuw om nieuwe leden toe te voegen en link Bewerken om leden te bewerken zijn alleen aanwezig als u de over de vereiste rollen beschikt.
Rollen & rechten
Alle projectmanagers en gebruikers met de rollen Administrator, Project administrator of Production manager op bedrijfsniveau kunnen projectleden toevoegen of bewerken.
Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om een projectlid te bewaren.
Bewaren + Nieuw
Klik hier om een projectlid te bewaren en een nieuwe toe te voegen.
Verwijderen
Klik hier om een projectlid te verwijderen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het bewerken van een projectlid welke geen projectmanager of relatiemanager is.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Medewerker
Voer hier de medewerker in om toe te voegen als nieuw projectlid. Dit is een verplicht veld en kan worden bewerkt nadat het is bewaard.
Opmerking: Als u een bestaand projectlid bewerkt, dan wordt hier de naam en focus van het projectlid getoond. Gebruikers met de rollen Employee self-service (ESS), CRM, of Professional en Synergy gebruikers met de rol Hour entry of Project controller kunnen worden toegevoegd als projectleden.
Begindatum - Einddatum
Typ of selecteer de begin- en einddatum van het lidmaatschap. Als u een bestaand projectlid bewerkt, dan wordt hier de geldigheidsdatum zoals is gedefinieerd getoond. Om deze te bewerken kunt u een nieuwe datum of een nieuw datumtraject typen of selecteren.
Lid
Vink de optie Informeren aan om de corresponderende medewerker te informeren omtrent het lidmaatschap via een Taak.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als u een nieuw projectlid toevoegt.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.614.150 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
30-09-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |