Classificaties onderhouden
Introductie
Voor een beter inzicht in uw relaties kunt u uw debiteuren en crediteuren onderverdelen in verschillende classificaties. Het gebruik van een classificatie kan voor uzelf een handig analytisch middel zijn. Immers een "Large account" kan een hogere prioriteit hebben binnen uw organisatie dan een "Small account". Bovendien bent u in staat om 'accounts' beter te beoordelen, wanneer bijvoorbeeld een "Large account" minder omzet genereert dan een 'Small account' kunt u gericht actie ondernemen. In het onderhoudsscherm voor debiteuren en crediteuren is het verplicht een classificatie aan te geven. Exact levert een aantal standaard classificaties mee, maar u kunt deze uiteraard naar eigen wens aanpassen, verwijderen of nieuwe classificaties aanmaken.
Met Exact Compact CRM kunt u via menupad [Systeem, Algemeen, CRM, Classificaties] classificaties aanmaken en onderhouden staan.
Velden
Classificatie
Hier kunt u een selectie maken op de code van de classificatie.
Omschrijving
Hier kunt u een selectie maken op de omschrijving van de classificatie.
Type
Hier kunt u een selectie maken op het type van de classificatie.
Onderin het scherm staan de volgende knoppen:
Verslag
Met deze knop kunt u een standaardverslag opvragen van uw classificaties, die u vervolgens kunt afdrukken.
Vernummer
Met deze knop kunt u een geselecteerde classificatie vernummeren. Dit houdt in dat u de code kunt aanpassen en dat dit door uw gehele administratie wordt doorgevoerd op de plaatsen waar deze classificatie is gebruikt.
Verwijderen
Wanneer een classificatie niet gekoppeld is aan een bestaande debiteur, crediteur of prijslijst kunt u deze verwijderen.
Openen
U kunt een bestaande classificaties wijzigen door deze te openen. U kunt alleen de omschrijving wijzigen, of een andere bijlage koppelen.
Nieuw
Met de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe classificatie aanmaken.
Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm en komt u terug in het hoofdmenu.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
16.456.656 |
| Assortment: |
Exact Compact+
|
Date: |
10-06-2020 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |