U kunt dit overzicht gebruiken om in een oogopslag diverse relevante informatie met betrekking tot uw verkoopkansen te raadplegen. Indien u dit overzicht met regelmaat nodig heeft, dan is het zelfs mogelijk om een virtuele pijplijn (grafiek) op uw startpagina te plaatsen. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het document Verkoopcyclusoverzichten bekijken op de startpagina raadplegen.
Alle gebruikers kunnen dit overzicht raadplegen.
Sectie Algemeen
Verkoopcyclus
Typ of selecteer een verkoopcyclus om de hieraan gekoppelde verkoopkansen te tonen. Dit is een verplicht veld.
Eigenaar
Typ of selecteer een eigenaar om de verkoopkansen te tonen waarvan deze persoon eigenaar is. U kunt dit veld leeg laten om verkoopkansen te tonen ongeacht de eigenaar.
Status
Selecteer de status van de verkoopkans om verkoopkansen te tonen met deze status.
Groep
Selecteer de divisiegroep om de bij deze groep behorende verkoopkansen te tonen. U kunt dit veld leeg laten om verkoopkansen te tonen ongeacht de divisiegroep.
Divisie
Typ of selecteer de divisie van de verkoopkansen welke u wilt tonen. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions. raadplegen.
Begindatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op 
of op 
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met één week terug gezet of met één week vooruit gezet.
Einddatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op of op om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met één week terug gezet of met één week vooruit gezet.
Toon valuta
Selecteer Valutacode (Organisatie valuta) of Valutacode (Divisie valuta) om de bedragen in het overzicht te tonen in de valuta van de organisatie of de divisie.
Opmerking: Dit veld wordt alleen getoond als de valuta's van de organisatie en de divisie verschillend zijn.
Presentatie
Selecteer hoe u de informatie gepresenteerd wilt hebben. U kunt de verkooppijplijn Horizontaal of Verticaal weergeven.
Waarde
Selecteer welke waarde u wilt weergeven in de verkooppijplijn. U kunt kiezen uit de volgende opties:
- Aantal — Selecteer deze waarde om het totale aantal verkoopkansen in elk stadium van de verkoopcyclus te tonen.
- Verwacht bedrag — Selecteer deze waarde om het verwachte bedrag van de verkoopkansen in elk stadium van de verkoopcyclus te tonen.
- Gepland bedrag — Selecteer deze waarde om het geplande bedrag van de verkoopkansen in elk stadium van de verkoopcyclus te tonen.
- Gerealiseerd bedrag — Selecteer deze waarde om het gerealiseerd bedrag van de verkoopkansen in elk stadium van de verkoopcyclus te tonen.
- Vrij veld: Bedrag 1 – 5 — Selecteer deze waarde om het door de gebruiker definieerde bedragveld van de verkoopkansen in elk stadium van de verkoopcyclus te tonen. Voor meer informatie omtrent vrije velden voor verkoopkansen kunt u het document Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
- Vrij veld: Nummer 1 – 5 — Selecteer deze waarde om het door de gebruiker definieerde nummerveld van de verkoopkansen in elk stadium van de verkoopcyclus te tonen. Voor meer informatie omtrent vrije velden voor verkoopkansen kunt u het document Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
Grootte
Selecteer een grootte voor de verkooppijplijn. U kunt kiezen uit:
- Klein (als Horizontaal is geselecteerd bij Presentatie) — Selecteer deze optie om een verkooppijplijn te tonen met een breedte van 480 pixels en een hoogte van 300 pixels.
- Klein (als Verticaal is geselecteerd bij Presentatie) — Selecteer deze optie om een verkooppijplijn te tonen met een breedte van 400 pixels en een hoogte van 450 pixels.
- Groot (als Horizontaal is geselecteerd bij Presentatie) — Selecteer deze optie om een verkooppijplijn te tonen met een breedte van 840 pixels en een hoogte van 500 pixels.
- Groot (als Verticaal is geselecteerd bij Presentatie) — Selecteer deze optie om een verkooppijplijn te tonen met een breedte van 500 pixels en een hoogte van 840 pixels.
Aanpassen
Klik op Aanpassen in de titelbalk om de velden, kolommen of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen, op Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren. U kunt onder meer onderstaande secties en velden wijzigen:
Sectie Algemeen
Stadium
Selecteer een stadium om het overzicht te tonen op basis van de verkoopkansen die op dit moment in dit stadium van de verkoopcyclus zitten.
Manager van de eigenaar
Typ of selecteer een medewerker om een overzicht van verkoopkansen te tonen met een eigenaar waarvan deze medewerker de manager is.
Bron
Selecteer een van de verkoopkansen om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze bron.
Partner
Typ of selecteer een partner om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke worden gedeeld met deze partner.
Concurrent
Typ of selecteer een concurrent om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarbij deze concurrent is gekoppeld.
Reden verloren
Selecteer een reden om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn verloren om deze reden.
Verloren aan concurrent
Typ of selecteer een concurrent om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn verloren aan deze concurrent.
Project
Typ of selecteer een project om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarbij dit project is gekoppeld.
Kostenplaatsgroep
Selecteer een kostenplaatsgroep om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gekoppeld aan deze kostenplaatsgroep.
Kostenplaats
Typ of selecteer een kostenplaats om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gekoppeld aan deze kostenplaats.
Sectie Verkoop
Gepland bedrag
Typ een bedrag of een reeks van bedragen om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met dit gepland bedrag of een gepland bedrag binnen deze reeks.
Kans
Typ een percentage of reeks van percentages om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke deze kans van slagen hebben welke hieraan voldoet.
Verwacht bedrag
Typ een bedrag of een reeks van bedragen om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met dit verwacht bedrag of een verwacht bedrag binnen deze reeks.
Gericht assortiment
Selecteer een assortiment om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke gericht zijn op dit assortiment.
Gerealiseerd bedrag
Typ een bedrag of een reeks van bedragen om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met dit gerealiseerd bedrag of een gerealiseerd bedrag binnen deze reeks.
Artikel
Typ of selecteer een artikel om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarbij dit artikel is gekoppeld.
Sectie Relatie
Type
Selecteer één of meerdere relatietypen om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen welke zijn gekoppeld aan relaties met dit relatietype. U kunt kiezen uit Zakenrelatie, Prospect, Klant, Leverancier, Dealer, Divisie, Bank, Niet gevalideerd, Lead en Suspect
Relatiebeheerder
Typ of selecteer een medewerker om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen van relaties waarvan deze medewerker de relatiebeheerder is.
Relatie
Typ of selecteer een relatie om het overzicht te tonen op basis van de verkoopkansen van deze relatie.
Grootte
Selecteer een organisatiegrootte om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen van relaties welke zijn gecategoriseerd onder deze grootte.
Sector
Typ of selecteer een sector om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen van relaties waarbij deze sector is gekoppeld.
Land
Typ of selecteer een land om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen van relaties uit dit land.
Staat
Typ of selecteer een staat om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen van relaties uit deze staat.
Dealer
Typ of selecteer een dealer om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen van relaties waarbij deze dealer is gekoppeld.
Klik na het aanvinken van de gewenste secties en velden op Bewaren om de secties en velden te kunnen gebruiken in het overzicht.