Exact Compact+

Koppelen bijlage aan classificatie

Introductie

Wanneer u gebruik maakt van een verschillend beleid ten aanzien van verschillende typen accounts, dan kunt u het bewuste beleidsdocument op een digitale wijze aan de classificatie koppelen. Op die manier kunt u een specifieke beleidsinformatie per classifiactie bijhouden. Dit document beschrijft hoe u te werk moet gaan.
 

Uitleg

U kunt classificaties aanmaken vanuit het onderhoud van debiteuren en crediteuren via [Compact, Debiteuren, Onderhouden] of (CDO), of [Compact, Crediteuren, Onderhouden] of (CCO). Rechtsbovenin het onderhoudsscherm ziet u het veld "classificatie". Zodra u op het vergrootglas drukt komt u in het selectiescherm voor classificaties. Wanneer u vervolgens de gewenste classificatie heeft geopend, drukt u op de paperclip  achter het woord "beleid".

Het koppelen van een bijlage gaat dan als volgt:

Een document is gebaseerd op een bestand welke u eerst dient te selecteren. Dit is de eerste stap in het aanmaken van een nieuw document.

U markeert het document dat u wilt koppelen en klikt dan op de knop 'Selecteren' onderin het scherm.

Als u een bestand heeft geselecteerd geeft kunt u specifieke informatie aan het document koppelen.  In dit veld geeft u de algemene informatie aan omtrent het document.

 
Het nummer zal automatisch worden gegenereerd zodra u het document opslaat. In het veld onderwerp geeft u een beschrijving van het document. Dit veld is als enige verplicht. De bestandsnaam slaat op het bestand welke u in stap 1 heeft gekoppeld.  Wat u onder type in kunt geven hangt af van uw licentie. 

Vervolgens klikt u onder in dit scherm op 'Bewaren' om het document op te slaan.

Gerelateerde onderwerpen

• Aanmaken en onderhouden van classificaties